Perigon Wealth Management
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de Perigon Wealth Management JPMorgan Chase JPM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Perigon Wealth Management Detalles de la acción JPM Actividad de fondos de JPM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 38.8 M Vender
117,409
-14,773
-11% -USD 5.17 M 0.6% 31
2026
Q2 		USD 43.3 M Vender
132,182
-311
-0.2% -USD 96.6 k 0.68% 23
2026
Q1 		USD 39 M Comprar
132,493
+299
+0.2% +USD 90.7 k 0.71% 24
2025
Q4 		USD 42.6 M Comprar
132,194
+1,176
+0.9% +USD 364 k 0.76% 24
2025
Q3 		USD 41.3 M Comprar
131,018
+7,427
+6% +USD 2.21 M 0.84% 19
2025
Q2 		USD 35.8 M Vender
123,591
-1,878
-1% -USD 479 k 0.84% 17
2025
Q1 		USD 30.8 M Vender
125,469
-1,394
-1% -USD 355 k 0.79% 18
2024
Q4 		USD 32.3 M Comprar
126,863
+7,238
+6% +USD 1.69 M 0.79% 21
2024
Q3 		USD 25.2 M Vender
119,625
-441
-0.4% -USD 92.9 k 0.67% 24
2024
Q2 		USD 24.3 M Comprar
120,066
+420
+0.4% +USD 82.1 k 0.7% 23
2024
Q1 		USD 24 M Vender
119,646
-8,432
-7% -USD 1.52 M 0.73% 23
2023
Q4 		USD 21.8 M Comprar
128,078
+4,426
+4% +USD 671 k 0.71% 24
2023
Q3 		USD 17.9 M Vender
123,652
-1,552
-1% -USD 233 k 0.73% 27
2023
Q2 		USD 18.2 M Comprar
125,204
+51,416
+70% +USD 7.07 M 0.72% 29
2023
Q1 		USD 9.6 M Comprar
73,788
+1,643
+2% +USD 225 k 0.55% 38
2022
Q4 		USD 9.7 M Comprar
72,145
+5,928
+9% +USD 751 k 0.6% 34
2022
Q3 		USD 6.92 M Vender
66,217
-2,046
-3% -USD 235 k 0.6% 33
2022
Q2 		USD 7.69 M Comprar
68,263
+1,482
+2% +USD 184 k 0.64% 30
2022
Q1 		USD 9.1 M Vender
66,781
-2,277
-3% -USD 336 k 0.64% 27
2021
Q4 		USD 10.9 M Comprar
69,058
+6,055
+10% +USD 994 k 0.78% 22
2021
Q3 		USD 10.3 M Vender
63,003
-533
-0.8% -USD 83.6 k 0.9% 16
2021
Q2 		USD 9.9 M Comprar
63,536
+2,857
+5% +USD 449 k 0.88% 17
2021
Q1 		USD 9.24 M Comprar
60,679
+7,537
+14% +USD 1.08 M 0.94% 17
2020
Q4 		USD 6.75 M Comprar
53,142
+1,581
+3% +USD 177 k 0.78% 23
2020
Q3 		USD 4.96 M Comprar
51,561
+151
+0.3% +USD 14.8 k 0.69% 29
2020
Q2 		USD 4.84 M Comprar
51,410
+2,026
+4% +USD 192 k 0.77% 28
2020
Q1 		USD 5.08 M Comprar
49,384
+3,315
+7% +USD 403 k 0.94% 25
2019
Q4 		USD 6.37 M Vender
46,069
-439
-0.9% -USD 56.3 k 1.3% 15
2019
Q3 		USD 5.58 M Comprar
46,508
+846
+2% +USD 95.7 k 1.31% 17
2019
Q2 		USD 5.1 M Comprar
45,662
+504
+1% +USD 55.6 k 1.2% 19
2019
Q1 		USD 5.14 M Vender
45,158
-1,566
-3% -USD 161 k 1.2% 20
2018
Q4 		USD 4.7 M Comprar
46,724
+5,091
+12% +USD 542 k 1.2% 19
2018
Q3 		USD 4.7 M Comprar
41,633
+7,388
+22% +USD 839 k 1.16% 17
2018
Q2 		USD 3.57 M Comprar
34,245
+6,110
+22% +USD 670 k 1.07% 25
2018
Q1 		USD 3.09 M Comprar
28,135
+3,278
+13% +USD 371 k 1.14% 27
2017
Q4 		USD 2.66 M Vender
24,857
-2,026
-8% -USD 205 k 0.99% 32
2017
Q3 		USD 2.57 M Comprar
26,883
+17,107
+175% +USD 1.58 M 0.83% 33
2017
Q2 		USD 894 k Comprar
9,776
+498
+5% +USD 43 k 0.19% 118
2017
Q1 		USD 815 k Vender
9,278
-347
-4% -USD 30.6 k 0.17% 124
2016
Q4 		USD 893 k Comprar
9,625
+8,134
+546% +USD 620 k 0.2% 118
2016
Q3 		USD 99 k Comprar
1,491
+180
+14% +USD 11.7 k 0.03% 243
2016
Q2 		USD 81 k Vender
1,311
-200
-13% -USD 12.5 k 0.02% 245
2016
Q1 		USD 78 k Comprar
+1,511
Nuevas +USD 88.2 k 0.02% 175
2014
Q3 		– Vender
-3,957
Cerradas -USD 228 k – 209
2014
Q2 		USD 228 k Comprar
+3,957
Nuevas +USD 222 k 0.07% 180
2014
Q1 		– Vender
-4,034
Cerradas -USD 235 k – 134
2013
Q4 		USD 235 k Comprar
+4,034
Nuevas +USD 221 k 0.13% 119

Otros fondos que tienen JPM en su cartera

Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 551 mil M 33.95% Rendimiento estimado a 1 año
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 348 mil M 26.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Nuveen
Nuveen Charlotte, North Carolina AUM de USD 420 mil M 34.97% Rendimiento estimado a 1 año
Barclays
Barclays London, United Kingdom AUM de USD 500 mil M 36.84% Rendimiento estimado a 1 año
Deutsche Bank
Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany AUM de USD 362 mil M 34.89% Rendimiento estimado a 1 año
Boston Partners
Boston Partners Boston, Massachusetts AUM de USD 111 mil M 30.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Perigon Wealth Management en JPM: resumen de T3 2026

Perigon Wealth Management redujo su participación en JPMorgan Chase (JPM) en 11% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 5.17 M, y conservó 117,409 acciones valuadas en USD 38.8 M. La posición representa 0.6% de la cartera y ocupa el puesto #31.

Perigon Wealth Management reportó por primera vez una posición en JPM en T4 2013 y la ha mantenido durante 45 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 43.3 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 3,677 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en JPM.

  • Al cierre de T3 2026, Perigon Wealth Management tenía 117,409 acciones de JPMorgan Chase con un valor de USD 38.8 M.
  • Perigon Wealth Management vendió 14,773 acciones de JPMorgan Chase en T3 2026, por un valor estimado de USD 5.17 M.
  • JPMorgan Chase representó 0.6% de la cartera de Perigon Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 31.
  • Perigon Wealth Management reportó por primera vez una posición en JPMorgan Chase en T4 2013 y la ha mantenido durante 45 trimestres desde entonces.
  • La posición de Perigon Wealth Management en JPMorgan Chase alcanzó su máximo de USD 43.3 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 3,677 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Chase en cartera.

Según el Informe 13F de Perigon Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.