Perigon Wealth Management
icono de DFSI

de Perigon Wealth Management Dimensional International Sustainability Core 1 ETF DFSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Perigon Wealth Management Detalles de la acción DFSI Actividad de fondos de DFSI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 5.03 M Comprar
111,569
+151
+0.1% +USD 6.79 k 0.08% 230
2026
Q1 		USD 4.72 M Comprar
111,418
+1,403
+1% +USD 62.1 k 0.09% 226
2025
Q4 		USD 4.71 M Comprar
110,015
+6,608
+6% +USD 275 k 0.08% 218
2025
Q3 		USD 4.23 M Comprar
103,407
+13,125
+15% +USD 526 k 0.09% 225
2025
Q2 		USD 3.56 M Comprar
90,282
+1,695
+2% +USD 63 k 0.08% 236
2025
Q1 		USD 3.09 M Comprar
88,587
+11,009
+14% +USD 382 k 0.08% 243
2024
Q4 		USD 2.57 M Comprar
77,578
+207
+0.3% +USD 7.04 k 0.06% 274
2024
Q3 		USD 2.76 M Mantener
77,371
– – 0.07% 245
2024
Q2 		USD 2.55 M Comprar
77,371
+29,714
+62% +USD 990 k 0.07% 224
2024
Q1 		USD 1.6 M Mantener
47,657
– – 0.05% 279
2023
Q4 		USD 1.53 M Comprar
+47,657
Nuevas +USD 1.41 M 0.05% 265

Otros fondos que tienen DFSI en su cartera

Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
MASECO Private Wealth
MASECO Private Wealth London AUM de USD 3558 M 16.28% Rendimiento estimado a 1 año
AWM Capital
AWM Capital Phoenix, Arizona AUM de USD 1421 M 12.15% Rendimiento estimado a 1 año
Pathstone Holdings
Pathstone Holdings Englewood, New Jersey AUM de USD 34.3 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
Quantum Financial Advisors
Quantum Financial Advisors El Segundo, California AUM de USD 1011 M 23.7% Rendimiento estimado a 1 año
Francis Financial
Francis Financial AUM de USD 610 M 16.1% Rendimiento estimado a 1 año
Abacus Wealth Partners
Abacus Wealth Partners Santa Monica, California AUM de USD 952 M 22.68% Rendimiento estimado a 1 año
FOA
Five Oceans Advisors Santa Monica, California AUM de USD 311 M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M
CC
Citrine Capital San Francisco, California AUM de USD 297 M 8.77% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Perigon Wealth Management en DFSI: resumen de T2 2026

Perigon Wealth Management aumentó su participación en Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (DFSI) en 0.14% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 6.79 k y elevar la posición a 111,569 acciones con un valor de USD 5.03 M. La posición representa 0.08% de la cartera y ocupa el puesto #230.

Perigon Wealth Management reportó por primera vez una posición en DFSI en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 239 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFSI.

  • Al cierre de T2 2026, Perigon Wealth Management tenía 111,569 acciones de Dimensional International Sustainability Core 1 ETF con un valor de USD 5.03 M.
  • Perigon Wealth Management compró 151 acciones de Dimensional International Sustainability Core 1 ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 6.79 k.
  • Dimensional International Sustainability Core 1 ETF representó 0.08% de la cartera de Perigon Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 230.
  • Perigon Wealth Management reportó por primera vez una posición en Dimensional International Sustainability Core 1 ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 239 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Dimensional International Sustainability Core 1 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Perigon Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.