Perigon Wealth Management
icono de CMF

de Perigon Wealth Management iShares California Muni Bond ETF CMF Historial de posiciones en acciones

Cartera de Perigon Wealth Management Detalles de la acción CMF Actividad de fondos de CMF
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		– Vender
-3,937
Cerradas -USD 227 k – 1490
2026
Q2 		USD 227 k Comprar
3,937
+45
+1% +USD 2.58 k ﹤0.01% 1296
2026
Q1 		USD 221 k Mantener
3,892
– – ﹤0.01% 1165
2025
Q4 		USD 224 k Comprar
+3,892
Nuevas +USD 223 k ﹤0.01% 1180
2025
Q2 		– Vender
-7,522
Cerradas -USD 423 k – 1066
2025
Q1 		USD 423 k Comprar
7,522
+554
+8% +USD 31.5 k 0.01% 688
2024
Q4 		USD 394 k Comprar
+6,968
Nuevas +USD 401 k 0.01% 718
2022
Q2 		– Vender
-4,332
Cerradas -USD 252 k – 581
2022
Q1 		USD 252 k Comprar
4,332
+315
+8% +USD 19 k 0.02% 521
2021
Q4 		USD 250 k Comprar
4,017
+42
+1% +USD 2.61 k 0.02% 497
2021
Q3 		USD 247 k Comprar
3,975
+14
+0.4% +USD 877 0.02% 459
2021
Q2 		USD 248 k Comprar
3,961
+15
+0.4% +USD 938 0.02% 448
2021
Q1 		USD 245 k Comprar
3,946
+3,073
+352% +USD 192 k 0.03% 424
2020
Q4 		USD 55 k Comprar
+873
Nuevas +USD 54.5 k 0.01% 717
2018
Q3 		– Vender
-37,192
Cerradas -USD 2.18 M – 247
2018
Q2 		USD 2.18 M Comprar
37,192
+34,933
+1,546% +USD 2.03 M 0.65% 43
2018
Q1 		USD 132 k Comprar
2,259
+1,590
+238% +USD 93 k 0.05% 205
2017
Q4 		USD 40 k Vender
669
-14,963
-96% -USD 886 k 0.01% 315
2017
Q3 		USD 926 k Vender
15,632
-7,220
-32% -USD 428 k 0.3% 73
2017
Q2 		USD 1.34 M Comprar
22,852
+1,416
+7% +USD 83.2 k 0.29% 98
2017
Q1 		USD 1.25 M Comprar
21,436
+2,120
+11% +USD 122 k 0.26% 106
2016
Q4 		USD 1.11 M Comprar
19,316
+9,270
+92% +USD 542 k 0.24% 107
2016
Q3 		USD 606 k Vender
10,046
-1,894
-16% -USD 115 k 0.16% 132
2016
Q2 		USD 729 k Comprar
+11,940
Nuevas +USD 719 k 0.19% 112
2016
Q1 		– Vender
-11,612
Cerradas -USD 686 k – 273
2015
Q4 		USD 686 k Comprar
11,612
+330
+3% +USD 19.4 k 0.19% 118
2015
Q3 		USD 662 k Comprar
11,282
+2,168
+24% +USD 126 k 0.2% 121
2015
Q2 		USD 526 k Comprar
9,114
+684
+8% +USD 39.8 k 0.14% 141
2015
Q1 		USD 498 k Comprar
8,430
+2,046
+32% +USD 121 k 0.14% 144
2014
Q4 		USD 376 k Comprar
6,384
+638
+11% +USD 37.5 k 0.11% 150
2014
Q3 		USD 335 k Comprar
+5,746
Nuevas +USD 334 k 0.1% 150

Otros fondos que tienen CMF en su cartera

Bailard
Bailard Foster City, California AUM de USD 4941 M 25.15% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
West Wealth Group
West Wealth Group Irvine, California AUM de USD 645 M 17.37% Rendimiento estimado a 1 año
Affinity Capital Advisors
Affinity Capital Advisors Berkeley, California AUM de USD 856 M 17.43% Rendimiento estimado a 1 año
OGF
Orin Green Financial San Diego, California AUM de USD 267 M 12.91% Rendimiento estimado a 1 año
RI
Rinkey Investments San Diego, California AUM de USD 416 M 8.84% Rendimiento estimado a 1 año
MYeCFO
MYeCFO La Jolla, California AUM de USD 266 M 12.93% Rendimiento estimado a 1 año
Wedmont Private Capital
Wedmont Private Capital West Chester, Pennsylvania AUM de USD 4181 M 18.65% Rendimiento estimado a 1 año
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Perigon Wealth Management en CMF: resumen de T3 2026

Perigon Wealth Management cerró por completo su posición en iShares California Muni Bond ETF (CMF) en T3 2026, liquidando una posición de 3,937 acciones por un valor estimado de USD 227 k.

Perigon Wealth Management reportó por primera vez una posición en CMF en T3 2014 y la mantuvo durante 26 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 2.18 M en T2 2018. Al cierre de T3 2026, 134 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CMF.

  • Perigon Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en iShares California Muni Bond ETF al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Perigon Wealth Management vendió 3,937 acciones de iShares California Muni Bond ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 227 k.
  • Perigon Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares California Muni Bond ETF en T3 2014 y la mantuvo durante 26 trimestres.
  • La posición de Perigon Wealth Management en iShares California Muni Bond ETF alcanzó su máximo de USD 2.18 M en T2 2018.
  • Al cierre de T3 2026, 134 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares California Muni Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Perigon Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.