Perigon Wealth Management
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de Perigon Wealth Management Avantis US Small Cap Value ETF AVUV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Perigon Wealth Management Detalles de la acción AVUV Actividad de fondos de AVUV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 9.2 M Comprar
78,096
+727
+0.9% +USD 90.7 k 0.14% 133
2026
Q2 		USD 9.7 M Comprar
77,369
+3,452
+5% +USD 412 k 0.15% 137
2026
Q1 		USD 8.17 M Comprar
73,917
+10,360
+16% +USD 1.14 M 0.15% 139
2025
Q4 		USD 6.48 M Vender
63,557
-2,291
-3% -USD 229 k 0.12% 163
2025
Q3 		USD 6.55 M Comprar
65,848
+4,455
+7% +USD 431 k 0.13% 152
2025
Q2 		USD 5.59 M Vender
61,393
-10,863
-15% -USD 936 k 0.13% 153
2025
Q1 		USD 6.3 M Comprar
72,256
+4,954
+7% +USD 465 k 0.16% 129
2024
Q4 		USD 6.66 M Comprar
67,302
+16,542
+33% +USD 1.64 M 0.16% 123
2024
Q3 		USD 4.87 M Comprar
50,760
+2,973
+6% +USD 278 k 0.13% 153
2024
Q2 		USD 4.29 M Comprar
47,787
+971
+2% +USD 87.9 k 0.12% 153
2024
Q1 		USD 4.39 M Comprar
46,816
+299
+0.6% +USD 26.5 k 0.13% 156
2023
Q4 		USD 4.18 M Vender
46,517
-2,016
-4% -USD 161 k 0.14% 147
2023
Q3 		USD 3.78 M Comprar
48,533
+5,432
+13% +USD 436 k 0.15% 140
2023
Q2 		USD 3.35 M Comprar
43,101
+6,128
+17% +USD 451 k 0.13% 154
2023
Q1 		USD 2.74 M Vender
36,973
-2,305
-6% -USD 181 k 0.16% 133
2022
Q4 		USD 2.93 M Comprar
39,278
+8,576
+28% +USD 645 k 0.18% 127
2022
Q3 		USD 2.03 M Vender
30,702
-193
-0.6% -USD 14.1 k 0.18% 118
2022
Q2 		USD 2.11 M Vender
30,895
-210
-0.7% -USD 15.9 k 0.18% 119
2022
Q1 		USD 2.48 M Comprar
31,105
+3,023
+11% +USD 239 k 0.18% 112
2021
Q4 		USD 2.24 M Comprar
28,082
+757
+3% +USD 60.3 k 0.16% 120
2021
Q3 		USD 2.07 M Comprar
27,325
+13,768
+102% +USD 1.02 M 0.18% 111
2021
Q2 		USD 1.03 M Comprar
13,557
+8,749
+182% +USD 661 k 0.09% 194
2021
Q1 		USD 347 k Comprar
4,808
+4,048
+533% +USD 271 k 0.04% 358
2020
Q4 		USD 43 k Comprar
+760
Nuevas +USD 38.9 k 0.01% 791

Otros fondos que tienen AVUV en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 96.6 mil M 22.52% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Advisor Solutions
Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 12.4 mil M 18.32% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 192 mil M 13.66% Rendimiento estimado a 1 año
Mason Investment Advisory Services
Mason Investment Advisory Services Reston, Virginia AUM de USD 2625 M 29.45% Rendimiento estimado a 1 año
Truepoint Inc
Truepoint Inc Cincinnati, Ohio AUM de USD 4924 M 9.33% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año
Plancorp LLC
Plancorp LLC Saint Louis, Missouri AUM de USD 4404 M 16.7% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Perigon Wealth Management en AVUV: resumen de T3 2026

Perigon Wealth Management aumentó su participación en Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) en 0.94% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 90.7 k y elevar la posición a 78,096 acciones con un valor de USD 9.2 M. La posición representa 0.14% de la cartera y ocupa el puesto #133.

Perigon Wealth Management reportó por primera vez una posición en AVUV en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 9.7 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 1,108 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AVUV.

  • Al cierre de T3 2026, Perigon Wealth Management tenía 78,096 acciones de Avantis US Small Cap Value ETF con un valor de USD 9.2 M.
  • Perigon Wealth Management compró 727 acciones de Avantis US Small Cap Value ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 90.7 k.
  • Avantis US Small Cap Value ETF representó 0.14% de la cartera de Perigon Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 133.
  • Perigon Wealth Management reportó por primera vez una posición en Avantis US Small Cap Value ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Perigon Wealth Management en Avantis US Small Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 9.7 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 1,108 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Avantis US Small Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Perigon Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.