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de Peninsula Wealth Vanguard Morningstar Growth ETF VUG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Peninsula Wealth Detalles de la acción VUG Actividad de fondos de VUG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q4 		USD 56.5 M Vender
826,470
-4,740
-0.6% -USD 318 k 9.64% 4
2024
Q3 		USD 53.9 M Vender
831,210
-17,544
-2% -USD 1.09 M 9.42% 5
2024
Q2 		USD 54.6 M Vender
848,754
-244,830
-22% -USD 14.3 M 10.21% 3
2024
Q1 		USD 62.7 M Vender
1,093,584
-283,854
-21% -USD 15.6 M 12.51% 2
2023
Q4 		USD 71.4 M Vender
1,377,438
-112,158
-8% -USD 5.41 M 14.72% 2
2023
Q3 		USD 67.2 M Comprar
1,489,596
+10,566
+0.7% +USD 499 k 15.73% 2
2023
Q2 		USD 69.8 M Comprar
1,479,030
+786
+0.1% +USD 34.1 k 18.23% 1
2023
Q1 		USD 61.5 M Comprar
1,478,244
+9,942
+0.7% +USD 387 k 17.74% 2
2022
Q4 		USD 52.2 M Comprar
1,468,302
+38,154
+3% +USD 1.4 M 16.41% 2
2022
Q3 		USD 51 M Vender
1,430,148
-1,800
-0.1% -USD 72.4 k 18% 2
2022
Q2 		USD 53.2 M Comprar
1,431,948
+1,032
+0.1% +USD 42.4 k 18% 2
2022
Q1 		USD 68.6 M Comprar
1,430,916
+12,180
+0.9% +USD 576 k 19.54% 1
2021
Q4 		USD 75.9 M Vender
1,418,736
-109,350
-7% -USD 5.7 M 20.41% 1
2021
Q3 		USD 73.9 M Comprar
1,528,086
+11,304
+0.7% +USD 563 k 23.46% 1
2021
Q2 		USD 72.5 M Comprar
1,516,782
+32,466
+2% +USD 1.47 M 23.73% 1
2021
Q1 		USD 63.6 M Comprar
1,484,316
+20,472
+1% +USD 876 k 22.79% 1
2020
Q4 		USD 61.8 M Vender
1,463,844
-12,756
-0.9% -USD 509 k 23.2% 1
2020
Q3 		USD 56 M Vender
1,476,600
-40,944
-3% -USD 1.51 M 23.99% 1
2020
Q2 		USD 51.1 M Comprar
1,517,544
+696
+0% +USD 21.4 k 23.83% 1
2020
Q1 		USD 39.6 M Vender
1,516,848
-69,108
-4% -USD 2.07 M 22.17% 1
2019
Q4 		USD 48.2 M Vender
1,585,956
-35,574
-2% -USD 1.03 M 22.29% 2
2019
Q3 		USD 44.9 M Comprar
1,621,530
+270
+0% +USD 7.49 k 22.45% 2
2019
Q2 		USD 44.2 M Comprar
1,621,260
+55,434
+4% +USD 1.48 M 22.66% 2
2019
Q1 		USD 40.8 M Vender
1,565,826
-24,420
-2% -USD 603 k 22.55% 2
2018
Q4 		USD 35.6 M Comprar
1,590,246
+7,626
+0.5% +USD 185 k 22.17% 2
2018
Q3 		USD 42.5 M Comprar
1,582,620
+9,216
+0.6% +USD 241 k 22.9% 2
2018
Q2 		USD 39.3 M Comprar
1,573,404
+6,630
+0.4% +USD 163 k 23.09% 2
2018
Q1 		USD 37 M Comprar
+1,566,774
Nuevas +USD 38.2 M 22.08% 2

Otros fondos que tienen VUG en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Peninsula Wealth en VUG: resumen de T4 2024

Peninsula Wealth redujo su participación en Vanguard Morningstar Growth ETF (VUG) en 0.57% durante T4 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 318 k, y conservó 826,470 acciones valuadas en USD 56.5 M. La posición representa 9.64% de la cartera y ocupa el puesto #4.

Peninsula Wealth reportó por primera vez una posición en VUG en T1 2018 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 75.9 M en T4 2021. Al cierre de T4 2024, 2,507 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VUG.

  • Al cierre de T4 2024, Peninsula Wealth tenía 826,470 acciones de Vanguard Morningstar Growth ETF con un valor de USD 56.5 M.
  • Peninsula Wealth vendió 4,740 acciones de Vanguard Morningstar Growth ETF en T4 2024, por un valor estimado de USD 318 k.
  • Vanguard Morningstar Growth ETF representó 9.64% de la cartera de Peninsula Wealth en T4 2024 y fue su posición número 4.
  • Peninsula Wealth reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Growth ETF en T1 2018 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • La posición de Peninsula Wealth en Vanguard Morningstar Growth ETF alcanzó su máximo de USD 75.9 M en T4 2021.
  • Al cierre de T4 2024, 2,507 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Peninsula Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 13 feb 2025.