de Peninsula Wealth iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF HEFA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Peninsula Wealth Detalles de la acción HEFA Actividad de fondos de HEFA

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q4	USD 1.02 M	Vender	29,241 -72,470	-71%	-USD 2.55 M	0.17%	52
2024 Q3	USD 3.61 M	Vender	101,711 -3,288	-3%	-USD 114 k	0.63%	25
2024 Q2	USD 3.76 M	Comprar	+104,999	Nuevas	+USD 3.68 M	0.7%	23

Otros fondos que tienen HEFA en su cartera

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año

Coldstream Capital Management Bellevue, Washington AUM de USD 8206 M 20.06% Rendimiento estimado a 1 año

Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida AUM de USD 13 mil M 12.52% Rendimiento estimado a 1 año

Quotient Wealth Partners Dallas, Texas AUM de USD 4235 M 17.81% Rendimiento estimado a 1 año

United Capital Financial Advisors Irving, Texas AUM de USD 18.4 mil M 17.63% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1712 M 11.67% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Peninsula Wealth en HEFA: resumen de T4 2024

Peninsula Wealth redujo su participación en iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) en 71% durante T4 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 2.55 M, y conservó 29,241 acciones valuadas en USD 1.02 M. La posición representa 0.17% de la cartera y ocupa el puesto #52.

Peninsula Wealth reportó por primera vez una posición en HEFA en T2 2024 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.76 M en T2 2024. Al cierre de T4 2024, 432 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en HEFA.

Al cierre de T4 2024, Peninsula Wealth tenía 29,241 acciones de iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF con un valor de USD 1.02 M.
Peninsula Wealth vendió 72,470 acciones de iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF en T4 2024, por un valor estimado de USD 2.55 M.
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF representó 0.17% de la cartera de Peninsula Wealth en T4 2024 y fue su posición número 52.
Peninsula Wealth reportó por primera vez una posición en iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF en T2 2024 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
La posición de Peninsula Wealth en iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF alcanzó su máximo de USD 3.76 M en T2 2024.
Al cierre de T4 2024, 432 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Peninsula Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 13 feb 2025.