de Peak Wealth Management iShares Russell 1000 Value ETF IWD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Peak Wealth Management Detalles de la acción IWD Actividad de fondos de IWD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 715 k	Comprar	2,950 +113	+4%	+USD 26.3 k	0.5%	30
2026 Q1	USD 606 k	Vender	2,837 -2	-0.1%	-USD 438	0.5%	26
2025 Q4	USD 597 k	Comprar	+2,839	Nuevas	+USD 586 k	0.5%	26

Otros fondos que tienen IWD en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 72.7 mil M 26.4% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Peak Wealth Management en IWD: resumen de T2 2026

Peak Wealth Management aumentó su participación en iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) en 4% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 26.3 k y elevar la posición a 2,950 acciones con un valor de USD 715 k. La posición representa 0.5% de la cartera y ocupa el puesto #30.

Peak Wealth Management reportó por primera vez una posición en IWD en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,985 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWD.

Al cierre de T2 2026, Peak Wealth Management tenía 2,950 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF con un valor de USD 715 k.
Peak Wealth Management compró 113 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 26.3 k.
iShares Russell 1000 Value ETF representó 0.5% de la cartera de Peak Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 30.
Peak Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 Value ETF en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 1,985 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Peak Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 jul 2026.