de Peak Planning Group iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Peak Planning Group Detalles de la acción EFV Actividad de fondos de EFV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 254 k	Comprar	3,314 +23	+0.7%	+USD 1.78 k	0.06%	110
2026 Q1	USD 245 k	Vender	3,291 -142	-4%	-USD 10.7 k	0.07%	106
2025 Q4	USD 245 k	Comprar	3,433 +23	+0.7%	+USD 1.6 k	0.07%	109
2025 Q3	USD 231 k	Vender	3,410 -614	-15%	-USD 40.4 k	0.12%	82
2025 Q2	USD 255 k	Comprar	+4,024	Nuevas	+USD 246 k	0.16%	76

Otros fondos que tienen EFV en su cartera

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida AUM de USD 13.5 mil M 21.55% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Peak Planning Group en EFV: resumen de T2 2026

Peak Planning Group aumentó su participación en iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) en 0.7% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 1.78 k y elevar la posición a 3,314 acciones con un valor de USD 254 k. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #110.

Peak Planning Group reportó por primera vez una posición en EFV en T2 2025 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 255 k en T2 2025. Al cierre de T2 2026, 1,253 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFV.

Al cierre de T2 2026, Peak Planning Group tenía 3,314 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF con un valor de USD 254 k.
Peak Planning Group compró 23 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 1.78 k.
iShares MSCI EAFE Value ETF representó 0.06% de la cartera de Peak Planning Group en T2 2026 y fue su posición número 110.
Peak Planning Group reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Value ETF en T2 2025 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces.
La posición de Peak Planning Group en iShares MSCI EAFE Value ETF alcanzó su máximo de USD 255 k en T2 2025.
Al cierre de T2 2026, 1,253 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Peak Planning Group correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.