PDS Planning
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de PDS Planning Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Historial de posiciones en acciones

Cartera de PDS Planning Detalles de la acción VO Actividad de fondos de VO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 77.5 M Comprar
962,079
+28,995
+3% +USD 2.25 M 4.49% 4
2026
Q1 		USD 67 M Comprar
933,084
+21,952
+2% +USD 1.63 M 4.42% 4
2025
Q4 		USD 66.1 M Comprar
911,132
+15,652
+2% +USD 1.14 M 4.42% 4
2025
Q3 		USD 65.8 M Comprar
895,480
+19,148
+2% +USD 1.38 M 4.55% 4
2025
Q2 		USD 61.3 M Comprar
876,332
+46,032
+6% +USD 3.02 M 4.57% 4
2025
Q1 		USD 53.7 M Comprar
830,300
+19,864
+2% +USD 1.33 M 4.53% 4
2024
Q4 		USD 53.5 M Comprar
810,436
+12,792
+2% +USD 868 k 4.75% 4
2024
Q3 		USD 52.6 M Comprar
797,644
+646,000
+426% +USD 40.6 M 4.72% 4
2024
Q2 		USD 9.18 M Comprar
151,644
+8,948
+6% +USD 544 k 0.93% 22
2024
Q1 		USD 8.91 M Comprar
142,696
+1,644
+1% +USD 97.2 k 0.94% 22
2023
Q4 		USD 8.2 M Comprar
141,052
+12,900
+10% +USD 689 k 0.93% 22
2023
Q3 		USD 6.67 M Comprar
128,152
+9,668
+8% +USD 530 k 0.86% 24
2023
Q2 		USD 6.52 M Comprar
118,484
+2,636
+2% +USD 138 k 0.83% 25
2023
Q1 		USD 6.11 M Comprar
115,848
+2,384
+2% +USD 127 k 0.84% 25
2022
Q4 		USD 5.78 M Comprar
113,464
+8,892
+9% +USD 453 k 0.92% 26
2022
Q3 		USD 4.91 M Comprar
104,572
+3,100
+3% +USD 162 k 0.89% 25
2022
Q2 		USD 5 M Comprar
101,472
+13,544
+15% +USD 732 k 0.9% 25
2022
Q1 		USD 5.23 M Comprar
87,928
+15,928
+22% +USD 934 k 0.92% 22
2021
Q4 		USD 4.59 M Vender
72,000
-11,544
-14% -USD 724 k 0.88% 23
2021
Q3 		USD 4.94 M Vender
83,544
-1,776
-2% -USD 107 k 1.14% 17
2021
Q2 		USD 5.06 M Vender
85,320
-4,976
-6% -USD 288 k 1.23% 17
2021
Q1 		USD 5 M Vender
90,296
-620
-0.7% -USD 33.6 k 1.45% 17
2020
Q4 		USD 4.7 M Comprar
90,916
+2,456
+3% +USD 119 k 1.61% 16
2020
Q3 		USD 3.9 M Comprar
88,460
+1,012
+1% +USD 44.1 k 1.59% 16
2020
Q2 		USD 3.58 M Comprar
87,448
+50,136
+134% +USD 1.92 M 1.62% 17
2020
Q1 		USD 1.23 M Comprar
37,312
+16,524
+79% +USD 684 k 0.78% 32
2019
Q4 		USD 926 k Comprar
20,788
+5,788
+39% +USD 249 k 0.58% 34
2019
Q3 		USD 628 k Comprar
15,000
+9,740
+185% +USD 407 k 0.44% 43
2019
Q2 		USD 220 k Comprar
+5,260
Nuevas +USD 215 k 0.16% 77

Otros fondos que tienen VO en su cartera

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de PDS Planning en VO: resumen de T2 2026

PDS Planning aumentó su participación en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) en 3.1% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 2.25 M y elevar la posición a 962,079 acciones con un valor de USD 77.5 M. La posición representa 4.49% de la cartera y ocupa el puesto #4.

PDS Planning reportó por primera vez una posición en VO en T2 2019 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,494 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VO.

  • Al cierre de T2 2026, PDS Planning tenía 962,079 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF con un valor de USD 77.5 M.
  • PDS Planning compró 28,995 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 2.25 M.
  • Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF representó 4.49% de la cartera de PDS Planning en T2 2026 y fue su posición número 4.
  • PDS Planning reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T2 2019 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 2,494 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de PDS Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.