PDS Planning
icono de VBR

de PDS Planning Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Historial de posiciones en acciones

Cartera de PDS Planning Detalles de la acción VBR Actividad de fondos de VBR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 23.8 M Vender
97,954
-1,114
-1% -USD 259 k 1.38% 15
2026
Q1 		USD 21.5 M Comprar
99,068
+207
+0.2% +USD 46.3 k 1.42% 15
2025
Q4 		USD 20.9 M Vender
98,861
-153
-0.2% -USD 32 k 1.4% 16
2025
Q3 		USD 20.7 M Vender
99,014
-1,232
-1% -USD 252 k 1.43% 16
2025
Q2 		USD 19.5 M Vender
100,246
-5,179
-5% -USD 959 k 1.46% 16
2025
Q1 		USD 19.6 M Comprar
105,425
+13,009
+14% +USD 2.57 M 1.66% 14
2024
Q4 		USD 18.3 M Vender
92,416
-3,828
-4% -USD 786 k 1.63% 15
2024
Q3 		USD 19.3 M Vender
96,244
-274,830
-74% -USD 52.8 M 1.73% 14
2024
Q2 		USD 67.7 M Comprar
371,074
+8,710
+2% +USD 1.61 M 6.83% 2
2024
Q1 		USD 69.5 M Comprar
362,364
+6,308
+2% +USD 1.14 M 7.31% 2
2023
Q4 		USD 64.1 M Comprar
356,056
+9,299
+3% +USD 1.52 M 7.3% 2
2023
Q3 		USD 55.3 M Comprar
346,757
+12,953
+4% +USD 2.17 M 7.15% 2
2023
Q2 		USD 55.2 M Comprar
333,804
+27,232
+9% +USD 4.29 M 7.06% 2
2023
Q1 		USD 48.7 M Comprar
306,572
+19,168
+7% +USD 3.17 M 6.71% 2
2022
Q4 		USD 45.6 M Comprar
287,404
+9,219
+3% +USD 1.47 M 7.29% 2
2022
Q3 		USD 39.9 M Comprar
278,185
+25,225
+10% +USD 4.01 M 7.26% 1
2022
Q2 		USD 37.9 M Comprar
252,960
+25,624
+11% +USD 4.2 M 6.86% 2
2022
Q1 		USD 40 M Comprar
227,336
+18,752
+9% +USD 3.26 M 7.04% 2
2021
Q4 		USD 37.3 M Comprar
208,584
+27,899
+15% +USD 4.96 M 7.14% 2
2021
Q3 		USD 30.6 M Comprar
180,685
+19,231
+12% +USD 3.29 M 7.06% 2
2021
Q2 		USD 28 M Comprar
161,454
+27,126
+20% +USD 4.7 M 6.83% 2
2021
Q1 		USD 22.2 M Comprar
134,328
+10,368
+8% +USD 1.63 M 6.46% 3
2020
Q4 		USD 17.6 M Comprar
123,960
+14,133
+13% +USD 1.82 M 6.05% 3
2020
Q3 		USD 12.2 M Comprar
109,827
+5,860
+6% +USD 657 k 4.95% 3
2020
Q2 		USD 11.1 M Comprar
103,967
+26,905
+35% +USD 2.7 M 5.04% 3
2020
Q1 		USD 6.84 M Comprar
77,062
+75,497
+4,824% +USD 9.16 M 4.37% 6
2019
Q4 		USD 215 k Mantener
1,565
– – 0.14% 91
2019
Q3 		USD 202 k Mantener
1,565
– – 0.14% 88
2019
Q2 		USD 204 k Vender
1,565
-88
-5% -USD 11.4 k 0.15% 82
2019
Q1 		USD 213 k Vender
1,653
-1,269
-43% -USD 161 k 0.17% 76
2018
Q4 		USD 333 k Comprar
2,922
+165
+6% +USD 20.9 k 0.29% 55
2018
Q3 		USD 384 k Vender
2,757
-17
-0.6% -USD 2.38 k 0.33% 50
2018
Q2 		USD 377 k Comprar
2,774
+1
+0% +USD 134 0.37% 47
2018
Q1 		USD 359 k Comprar
2,773
+28
+1% +USD 3.71 k 0.36% 48
2017
Q4 		USD 365 k Comprar
+2,745
Nuevas +USD 357 k 0.37% 45

Otros fondos que tienen VBR en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de PDS Planning en VBR: resumen de T2 2026

PDS Planning redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) en 1.1% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 259 k, y conservó 97,954 acciones valuadas en USD 23.8 M. La posición representa 1.38% de la cartera y ocupa el puesto #15.

PDS Planning reportó por primera vez una posición en VBR en T4 2017 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 69.5 M en T1 2024. Al cierre de T2 2026, 1,773 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBR.

  • Al cierre de T2 2026, PDS Planning tenía 97,954 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF con un valor de USD 23.8 M.
  • PDS Planning vendió 1,114 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 259 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF representó 1.38% de la cartera de PDS Planning en T2 2026 y fue su posición número 15.
  • PDS Planning reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces.
  • La posición de PDS Planning en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 69.5 M en T1 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 1,773 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de PDS Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.