PDS Planning
icono de USMV

de PDS Planning iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV Historial de posiciones en acciones

Cartera de PDS Planning Detalles de la acción USMV Actividad de fondos de USMV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 732 k Vender
7,593
-66
-0.9% -USD 6.26 k 0.04% 219
2026
Q1 		USD 710 k Comprar
7,659
+32
+0.4% +USD 3.04 k 0.05% 197
2025
Q4 		USD 718 k Comprar
7,627
+31
+0.4% +USD 2.92 k 0.05% 192
2025
Q3 		USD 723 k Comprar
7,596
+30
+0.4% +USD 2.81 k 0.05% 184
2025
Q2 		USD 710 k Comprar
7,566
+26
+0.3% +USD 2.39 k 0.05% 174
2025
Q1 		USD 706 k Comprar
7,540
+15
+0.2% +USD 1.38 k 0.06% 163
2024
Q4 		USD 668 k Comprar
7,525
+35
+0.5% +USD 3.21 k 0.06% 145
2024
Q3 		USD 684 k Vender
7,490
-8
-0.1% -USD 705 0.06% 142
2024
Q2 		USD 630 k Comprar
7,498
+8
+0.1% +USD 659 0.06% 132
2024
Q1 		USD 626 k Comprar
7,490
+4
+0.1% +USD 323 0.07% 133
2023
Q4 		USD 584 k Vender
7,486
-1,418
-16% -USD 106 k 0.07% 127
2023
Q3 		USD 644 k Vender
8,904
-48
-0.5% -USD 3.58 k 0.08% 104
2023
Q2 		USD 665 k Comprar
8,952
+22
+0.2% +USD 1.61 k 0.09% 102
2023
Q1 		USD 650 k Comprar
8,930
+32
+0.4% +USD 2.3 k 0.09% 97
2022
Q4 		USD 642 k Comprar
8,898
+70
+0.8% +USD 4.98 k 0.1% 81
2022
Q3 		USD 584 k Mantener
8,828
– – 0.11% 78
2022
Q2 		USD 620 k Vender
8,828
-889
-9% -USD 65.1 k 0.11% 81
2022
Q1 		USD 754 k Comprar
9,717
+532
+6% +USD 40.3 k 0.13% 75
2021
Q4 		USD 743 k Comprar
9,185
+45
+0.5% +USD 3.48 k 0.14% 68
2021
Q3 		USD 672 k Vender
9,140
-755
-8% -USD 57.5 k 0.16% 71
2021
Q2 		USD 728 k Comprar
9,895
+56
+0.6% +USD 4.05 k 0.18% 67
2021
Q1 		USD 681 k Mantener
9,839
– – 0.2% 62
2020
Q4 		USD 668 k Vender
9,839
-31
-0.3% -USD 2.04 k 0.23% 58
2020
Q3 		USD 629 k Comprar
9,870
+40
+0.4% +USD 2.54 k 0.26% 54
2020
Q2 		USD 596 k Comprar
9,830
+133
+1% +USD 7.89 k 0.27% 54
2020
Q1 		USD 524 k Comprar
9,697
+6,886
+245% +USD 437 k 0.33% 47
2019
Q4 		USD 184 k Vender
2,811
-1,468
-34% -USD 94.3 k 0.12% 96
2019
Q3 		USD 274 k Vender
4,279
-16
-0.4% -USD 1.01 k 0.19% 72
2019
Q2 		USD 265 k Comprar
4,295
+10
+0.2% +USD 600 0.2% 69
2019
Q1 		USD 252 k Comprar
4,285
+355
+9% +USD 19.9 k 0.2% 68
2018
Q4 		USD 206 k Comprar
+3,930
Nuevas +USD 216 k 0.18% 72
2018
Q3 		– Vender
-3,085
Cerradas -USD 164 k – 81
2018
Q2 		USD 164 k Vender
3,085
-1,106
-26% -USD 58.2 k 0.16% 68
2018
Q1 		USD 218 k Vender
4,191
-1,503
-26% -USD 79.5 k 0.22% 59
2017
Q4 		USD 301 k Comprar
+5,694
Nuevas +USD 295 k 0.3% 51

Otros fondos que tienen USMV en su cartera

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Catalyst Capital Advisors
Catalyst Capital Advisors Huntington, New York AUM de USD 6029 M 24.5% Rendimiento estimado a 1 año
Millburn Ridgefield Corp
Millburn Ridgefield Corp New York AUM de USD 5282 M 21.66% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de PDS Planning en USMV: resumen de T2 2026

PDS Planning redujo su participación en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) en 0.86% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 6.26 k, y conservó 7,593 acciones valuadas en USD 732 k. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #219.

PDS Planning reportó por primera vez una posición en USMV en T4 2017 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 754 k en T1 2022. Al cierre de T2 2026, 1,380 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USMV.

  • Al cierre de T2 2026, PDS Planning tenía 7,593 acciones de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF con un valor de USD 732 k.
  • PDS Planning vendió 66 acciones de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 6.26 k.
  • iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF representó 0.04% de la cartera de PDS Planning en T2 2026 y fue su posición número 219.
  • PDS Planning reportó por primera vez una posición en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces.
  • La posición de PDS Planning en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF alcanzó su máximo de USD 754 k en T1 2022.
  • Al cierre de T2 2026, 1,380 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en cartera.

Según el Informe 13F de PDS Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.