de PDS Planning Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Historial de posiciones en acciones

Cartera de PDS Planning Detalles de la acción SCHA Actividad de fondos de SCHA

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 37.4 k	Comprar	1,034 +436	+73%	+USD 14.4 k	﹤0.01%	608
2026 Q1	USD 17.4 k	Comprar	598 +80	+15%	+USD 2.4 k	﹤0.01%	560
2025 Q4	USD 14.8 k	Mantener	518	–	–	﹤0.01%	551
2025 Q3	USD 14.5 k	Vender	518 -1,210	-70%	-USD 32.4 k	﹤0.01%	539
2025 Q2	USD 43.7 k	Mantener	1,728	–	–	﹤0.01%	513
2025 Q1	USD 40.5 k	Vender	1,728 -822	-32%	-USD 21 k	﹤0.01%	472
2024 Q4	USD 65.9 k	Comprar	2,550 +8	+0.3%	+USD 213	0.01%	432
2024 Q3	USD 65.5 k	Comprar	2,542 +1,194	+89%	+USD 29.6 k	0.01%	434
2024 Q2	USD 32 k	Vender	1,348 -58	-4%	-USD 1.38 k	﹤0.01%	394
2024 Q1	USD 34.6 k	Vender	1,406 -270	-16%	-USD 6.32 k	﹤0.01%	394
2023 Q4	USD 39.6 k	Vender	1,676 -952	-36%	-USD 20.1 k	﹤0.01%	364
2023 Q3	USD 54.4 k	Comprar	2,628 +602	+30%	+USD 13.2 k	0.01%	333
2023 Q2	USD 44.4 k	Vender	2,026 -42	-2%	-USD 875	0.01%	338
2023 Q1	USD 43.4 k	Comprar	2,068 +366	+22%	+USD 7.87 k	0.01%	300
2022 Q4	USD 34.5 k	Comprar	+1,702	Nuevas	+USD 34.9 k	0.01%	221
2022 Q2	–	Vender	-2,936	Cerradas	-USD 70 k	–	245
2022 Q1	USD 70 k	Mantener	2,936	–	–	0.01%	228
2021 Q4	USD 75 k	Vender	2,936 -68	-2%	-USD 1.76 k	0.01%	210
2021 Q3	USD 75 k	Comprar	3,004 +80	+3%	+USD 2.03 k	0.02%	203
2021 Q2	USD 76 k	Vender	2,924 -724	-20%	-USD 18.5 k	0.02%	190
2021 Q1	USD 91 k	Comprar	3,648 +64	+2%	+USD 1.57 k	0.03%	169
2020 Q4	USD 80 k	Comprar	+3,584	Nuevas	+USD 71.4 k	0.03%	157

Otros fondos que tienen SCHA en su cartera

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de USD 41.9 mil M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año

Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año

Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de PDS Planning en SCHA: resumen de T2 2026

PDS Planning aumentó su participación en Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) en 73% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 14.4 k y elevar la posición a 1,034 acciones con un valor de USD 37.4 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #608.

PDS Planning reportó por primera vez una posición en SCHA en T4 2020 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 91 k en T1 2021. Al cierre de T2 2026, 1,355 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHA.

Al cierre de T2 2026, PDS Planning tenía 1,034 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF con un valor de USD 37.4 k.
PDS Planning compró 436 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 14.4 k.
Schwab U.S Small- Cap ETF representó ﹤0.01% de la cartera de PDS Planning en T2 2026 y fue su posición número 608.
PDS Planning reportó por primera vez una posición en Schwab U.S Small- Cap ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
La posición de PDS Planning en Schwab U.S Small- Cap ETF alcanzó su máximo de USD 91 k en T1 2021.
Al cierre de T2 2026, 1,355 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab U.S Small- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de PDS Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.