PDS Planning
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de PDS Planning JPMorgan Equity Premium Income ETF JEPI Historial de posiciones en acciones

Cartera de PDS Planning Detalles de la acción JEPI Actividad de fondos de JEPI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.96 M Comprar
34,622
+624
+2% +USD 35.2 k 0.11% 91
2026
Q1 		USD 1.93 M Comprar
33,998
+744
+2% +USD 43.3 k 0.13% 81
2025
Q4 		USD 1.9 M Comprar
33,254
+434
+1% +USD 24.8 k 0.13% 75
2025
Q3 		USD 1.87 M Comprar
32,820
+2,577
+9% +USD 146 k 0.13% 73
2025
Q2 		USD 1.72 M Comprar
30,243
+540
+2% +USD 29.9 k 0.13% 74
2025
Q1 		USD 1.7 M Comprar
29,703
+2,553
+9% +USD 149 k 0.14% 71
2024
Q4 		USD 1.56 M Comprar
27,150
+330
+1% +USD 19.6 k 0.14% 74
2024
Q3 		USD 1.6 M Comprar
26,820
+3,327
+14% +USD 191 k 0.14% 71
2024
Q2 		USD 1.33 M Comprar
23,493
+6,120
+35% +USD 346 k 0.13% 74
2024
Q1 		USD 1.01 M Comprar
17,373
+7,200
+71% +USD 406 k 0.11% 83
2023
Q4 		USD 559 k Comprar
10,173
+5,852
+135% +USD 316 k 0.06% 135
2023
Q3 		USD 231 k Comprar
+4,321
Nuevas +USD 238 k 0.03% 266

Otros fondos que tienen JEPI en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de PDS Planning en JEPI: resumen de T2 2026

PDS Planning aumentó su participación en JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) en 1.8% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 35.2 k y elevar la posición a 34,622 acciones con un valor de USD 1.96 M. La posición representa 0.11% de la cartera y ocupa el puesto #91.

PDS Planning reportó por primera vez una posición en JEPI en T3 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,419 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en JEPI.

  • Al cierre de T2 2026, PDS Planning tenía 34,622 acciones de JPMorgan Equity Premium Income ETF con un valor de USD 1.96 M.
  • PDS Planning compró 624 acciones de JPMorgan Equity Premium Income ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 35.2 k.
  • JPMorgan Equity Premium Income ETF representó 0.11% de la cartera de PDS Planning en T2 2026 y fue su posición número 91.
  • PDS Planning reportó por primera vez una posición en JPMorgan Equity Premium Income ETF en T3 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,419 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Equity Premium Income ETF en cartera.

Según el Informe 13F de PDS Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.