PDS Planning
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de PDS Planning iShares Russell Mid-Cap Growth ETF IWP Historial de posiciones en acciones

Cartera de PDS Planning Detalles de la acción IWP Actividad de fondos de IWP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 367 k Comprar
2,504
+3
+0.1% +USD 414 0.02% 372
2026
Q1 		USD 320 k Comprar
2,501
+1
+0% +USD 135 0.02% 374
2025
Q4 		USD 342 k Comprar
2,500
+3
+0.1% +USD 419 0.02% 345
2025
Q3 		USD 356 k Comprar
2,497
+2
+0.1% +USD 283 0.02% 327
2025
Q2 		USD 346 k Comprar
2,495
+2
+0.1% +USD 253 0.03% 317
2025
Q1 		USD 293 k Vender
2,493
-16
-0.6% -USD 2.06 k 0.02% 333
2024
Q4 		USD 318 k Comprar
2,509
+3
+0.1% +USD 381 0.03% 282
2024
Q3 		USD 294 k Comprar
2,506
+3
+0.1% +USD 335 0.03% 300
2024
Q2 		USD 276 k Comprar
2,503
+2
+0.1% +USD 220 0.03% 280
2024
Q1 		USD 285 k Comprar
2,501
+3
+0.1% +USD 325 0.03% 274
2023
Q4 		USD 261 k Comprar
+2,498
Nuevas +USD 237 k 0.03% 264
2023
Q3 		– Vender
-2,103
Cerradas -USD 203 k – 353
2023
Q2 		USD 203 k Comprar
+2,103
Nuevas +USD 192 k 0.03% 298
2022
Q2 		– Vender
-2,085
Cerradas -USD 210 k – 236
2022
Q1 		USD 210 k Comprar
2,085
+3
+0.1% +USD 299 0.04% 203
2021
Q4 		USD 240 k Comprar
2,082
+4
+0.2% +USD 466 0.05% 164
2021
Q3 		USD 233 k Mantener
2,078
– – 0.05% 163
2021
Q2 		USD 235 k Comprar
2,078
+2
+0.1% +USD 214 0.06% 157
2021
Q1 		USD 212 k Mantener
2,076
– – 0.06% 152
2020
Q4 		USD 213 k Comprar
+2,076
Nuevas +USD 198 k 0.07% 140

Otros fondos que tienen IWP en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
First Command Advisory Services
First Command Advisory Services Fort Worth, Texas AUM de USD 16.8 mil M 23.38% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Cassaday & Co Wealth Management
Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia AUM de USD 5325 M 22.63% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de PDS Planning en IWP: resumen de T2 2026

PDS Planning aumentó su participación en iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) en 0.12% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 414 y elevar la posición a 2,504 acciones con un valor de USD 367 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #372.

PDS Planning reportó por primera vez una posición en IWP en T4 2020 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,223 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWP.

  • Al cierre de T2 2026, PDS Planning tenía 2,504 acciones de iShares Russell Mid-Cap Growth ETF con un valor de USD 367 k.
  • PDS Planning compró 3 acciones de iShares Russell Mid-Cap Growth ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 414.
  • iShares Russell Mid-Cap Growth ETF representó 0.02% de la cartera de PDS Planning en T2 2026 y fue su posición número 372.
  • PDS Planning reportó por primera vez una posición en iShares Russell Mid-Cap Growth ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,223 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell Mid-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de PDS Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.