PDS Planning
icono de IWD

de PDS Planning iShares Russell 1000 Value ETF IWD Historial de posiciones en acciones

Cartera de PDS Planning Detalles de la acción IWD Actividad de fondos de IWD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 308 k Vender
1,269
-1
-0.1% -USD 233 0.02% 424
2026
Q1 		USD 271 k Comprar
1,270
+2
+0.2% +USD 438 0.02% 424
2025
Q4 		USD 267 k Comprar
1,268
+3
+0.2% +USD 620 0.02% 419
2025
Q3 		USD 257 k Mantener
1,265
– – 0.02% 421
2025
Q2 		USD 246 k Vender
1,265
-8
-0.6% -USD 1.48 k 0.02% 411
2025
Q1 		USD 240 k Vender
1,273
-48
-4% -USD 9.14 k 0.02% 384
2024
Q4 		USD 245 k Vender
1,321
-228
-15% -USD 43.7 k 0.02% 351
2024
Q3 		USD 294 k Comprar
1,549
+4
+0.3% +USD 729 0.03% 299
2024
Q2 		USD 270 k Vender
1,545
-5
-0.3% -USD 874 0.03% 290
2024
Q1 		USD 278 k Comprar
1,550
+3
+0.2% +USD 508 0.03% 280
2023
Q4 		USD 256 k Comprar
1,547
+7
+0.5% +USD 1.08 k 0.03% 273
2023
Q3 		USD 234 k Mantener
1,540
– – 0.03% 260
2023
Q2 		USD 243 k Vender
1,540
-526
-25% -USD 80.4 k 0.03% 255
2023
Q1 		USD 315 k Comprar
2,066
+3
+0.1% +USD 463 0.04% 188
2022
Q4 		USD 313 k Comprar
2,063
+8
+0.4% +USD 1.2 k 0.05% 142
2022
Q3 		USD 280 k Mantener
2,055
– – 0.05% 140
2022
Q2 		USD 298 k Vender
2,055
-188
-8% -USD 29.4 k 0.05% 141
2022
Q1 		USD 372 k Comprar
2,243
+398
+22% +USD 65.4 k 0.07% 124
2021
Q4 		USD 310 k Comprar
1,845
+5
+0.3% +USD 819 0.06% 133
2021
Q3 		USD 288 k Comprar
1,840
+28
+2% +USD 4.49 k 0.07% 135
2021
Q2 		USD 287 k Comprar
1,812
+4
+0.2% +USD 633 0.07% 132
2021
Q1 		USD 274 k Mantener
1,808
– – 0.08% 119
2020
Q4 		USD 247 k Vender
1,808
-456
-20% -USD 58.5 k 0.08% 124
2020
Q3 		USD 267 k Comprar
2,264
+462
+26% +USD 54.8 k 0.11% 105
2020
Q2 		USD 203 k Comprar
+1,802
Nuevas +USD 198 k 0.09% 119

Otros fondos que tienen IWD en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 72.7 mil M 26.4% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de PDS Planning en IWD: resumen de T2 2026

PDS Planning redujo su participación en iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) en 0.08% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 233, y conservó 1,269 acciones valuadas en USD 308 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #424.

PDS Planning reportó por primera vez una posición en IWD en T2 2020 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 372 k en T1 2022. Al cierre de T2 2026, 1,984 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWD.

  • Al cierre de T2 2026, PDS Planning tenía 1,269 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF con un valor de USD 308 k.
  • PDS Planning vendió 1 acción de iShares Russell 1000 Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 233.
  • iShares Russell 1000 Value ETF representó 0.02% de la cartera de PDS Planning en T2 2026 y fue su posición número 424.
  • PDS Planning reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 Value ETF en T2 2020 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • La posición de PDS Planning en iShares Russell 1000 Value ETF alcanzó su máximo de USD 372 k en T1 2022.
  • Al cierre de T2 2026, 1,984 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de PDS Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.