PDS Planning
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de PDS Planning Vanguard Short-Term Bond ETF BSV Historial de posiciones en acciones

Cartera de PDS Planning Detalles de la acción BSV Actividad de fondos de BSV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 35.1 M Comprar
450,644
+18,635
+4% +USD 1.45 M 2.03% 13
2026
Q1 		USD 33.9 M Comprar
432,009
+21,487
+5% +USD 1.69 M 2.23% 12
2025
Q4 		USD 32.4 M Vender
410,522
-8,352
-2% -USD 659 k 2.16% 12
2025
Q3 		USD 33.1 M Comprar
418,874
+7,529
+2% +USD 592 k 2.29% 11
2025
Q2 		USD 32.4 M Comprar
411,345
+21,091
+5% +USD 1.65 M 2.41% 11
2025
Q1 		USD 30.5 M Comprar
390,254
+6,713
+2% +USD 521 k 2.58% 11
2024
Q4 		USD 29.6 M Comprar
383,541
+20,388
+6% +USD 1.58 M 2.63% 11
2024
Q3 		USD 28.6 M Comprar
363,153
+34,019
+10% +USD 2.65 M 2.56% 11
2024
Q2 		USD 25.2 M Comprar
329,134
+15,675
+5% +USD 1.2 M 2.55% 11
2024
Q1 		USD 24 M Comprar
313,459
+1,863
+0.6% +USD 143 k 2.53% 11
2023
Q4 		USD 24 M Comprar
311,596
+65,795
+27% +USD 4.98 M 2.73% 11
2023
Q3 		USD 18.5 M Comprar
245,801
+8,425
+4% +USD 635 k 2.39% 11
2023
Q2 		USD 17.9 M Comprar
237,376
+12,189
+5% +USD 929 k 2.29% 11
2023
Q1 		USD 17.2 M Comprar
225,187
+14,081
+7% +USD 1.07 M 2.37% 13
2022
Q4 		USD 15.9 M Vender
211,106
-15,369
-7% -USD 1.15 M 2.54% 13
2022
Q3 		USD 16.9 M Comprar
226,475
+24,633
+12% +USD 1.88 M 3.08% 11
2022
Q2 		USD 15.5 M Comprar
201,842
+13,797
+7% +USD 1.06 M 2.81% 12
2022
Q1 		USD 14.6 M Comprar
188,045
+16,524
+10% +USD 1.31 M 2.58% 14
2021
Q4 		USD 13.9 M Comprar
171,521
+27,681
+19% +USD 2.25 M 2.65% 14
2021
Q3 		USD 11.8 M Comprar
143,840
+13,702
+11% +USD 1.13 M 2.72% 10
2021
Q2 		USD 10.7 M Comprar
130,138
+23,394
+22% +USD 1.92 M 2.6% 10
2021
Q1 		USD 8.77 M Comprar
106,744
+20,996
+24% +USD 1.73 M 2.55% 11
2020
Q4 		USD 7.11 M Comprar
85,748
+19,402
+29% +USD 1.61 M 2.44% 10
2020
Q3 		USD 5.51 M Comprar
66,346
+8,063
+14% +USD 670 k 2.24% 13
2020
Q2 		USD 4.84 M Comprar
58,283
+37,412
+179% +USD 3.09 M 2.2% 13
2020
Q1 		USD 1.72 M Comprar
+20,871
Nuevas +USD 1.69 M 1.09% 27

Otros fondos que tienen BSV en su cartera

Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de USD 41.9 mil M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California AUM de USD 23.6 mil M 20.99% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de PDS Planning en BSV: resumen de T2 2026

PDS Planning aumentó su participación en Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) en 4.3% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 1.45 M y elevar la posición a 450,644 acciones con un valor de USD 35.1 M. La posición representa 2.03% de la cartera y ocupa el puesto #13.

PDS Planning reportó por primera vez una posición en BSV en T1 2020 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,363 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BSV.

  • Al cierre de T2 2026, PDS Planning tenía 450,644 acciones de Vanguard Short-Term Bond ETF con un valor de USD 35.1 M.
  • PDS Planning compró 18,635 acciones de Vanguard Short-Term Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 1.45 M.
  • Vanguard Short-Term Bond ETF representó 2.03% de la cartera de PDS Planning en T2 2026 y fue su posición número 13.
  • PDS Planning reportó por primera vez una posición en Vanguard Short-Term Bond ETF en T1 2020 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,363 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Short-Term Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de PDS Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.