PDS Planning
icono de AGG

de PDS Planning iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Historial de posiciones en acciones

Cartera de PDS Planning Detalles de la acción AGG Actividad de fondos de AGG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 87.1 M Comprar
880,458
+36,318
+4% +USD 3.59 M 5.04% 3
2026
Q1 		USD 83.8 M Comprar
844,140
+53,598
+7% +USD 5.36 M 5.53% 3
2025
Q4 		USD 79 M Comprar
790,542
+29,564
+4% +USD 2.97 M 5.27% 3
2025
Q3 		USD 76.3 M Comprar
760,978
+21,452
+3% +USD 2.13 M 5.28% 3
2025
Q2 		USD 73.4 M Comprar
739,526
+38,623
+6% +USD 3.78 M 5.47% 3
2025
Q1 		USD 69.3 M Comprar
700,903
+13,597
+2% +USD 1.33 M 5.84% 3
2024
Q4 		USD 66.6 M Comprar
687,306
+43,036
+7% +USD 4.24 M 5.92% 3
2024
Q3 		USD 65.2 M Comprar
644,270
+78,940
+14% +USD 7.88 M 5.85% 3
2024
Q2 		USD 54.9 M Comprar
565,330
+39,403
+7% +USD 3.8 M 5.54% 4
2024
Q1 		USD 51.5 M Comprar
525,927
+26,738
+5% +USD 2.62 M 5.41% 4
2023
Q4 		USD 49.5 M Comprar
499,189
+12,979
+3% +USD 1.24 M 5.64% 4
2023
Q3 		USD 45.7 M Comprar
486,210
+22,374
+5% +USD 2.15 M 5.92% 3
2023
Q2 		USD 45.4 M Comprar
463,836
+37,104
+9% +USD 3.67 M 5.81% 3
2023
Q1 		USD 42.5 M Comprar
426,732
+35,348
+9% +USD 3.49 M 5.86% 3
2022
Q4 		USD 38 M Comprar
391,384
+13,618
+4% +USD 1.32 M 6.07% 3
2022
Q3 		USD 36.4 M Comprar
377,766
+48,420
+15% +USD 4.9 M 6.63% 3
2022
Q2 		USD 33.5 M Comprar
329,346
+51,166
+18% +USD 5.26 M 6.06% 3
2022
Q1 		USD 29.8 M Comprar
278,180
+28,299
+11% +USD 3.11 M 5.24% 5
2021
Q4 		USD 28.5 M Comprar
249,881
+53,327
+27% +USD 6.1 M 5.45% 5
2021
Q3 		USD 22.6 M Comprar
196,554
+30,439
+18% +USD 3.53 M 5.21% 5
2021
Q2 		USD 19.2 M Comprar
166,115
+21,653
+15% +USD 2.48 M 4.66% 5
2021
Q1 		USD 16.4 M Comprar
144,462
+37,206
+35% +USD 4.31 M 4.77% 4
2020
Q4 		USD 12.7 M Comprar
107,256
+18,624
+21% +USD 2.19 M 4.35% 4
2020
Q3 		USD 10.5 M Comprar
88,632
+11,956
+16% +USD 1.42 M 4.26% 4
2020
Q2 		USD 9.06 M Comprar
76,676
+68,755
+868% +USD 8.05 M 4.11% 5
2020
Q1 		USD 914 k Comprar
7,921
+64
+0.8% +USD 7.29 k 0.58% 35
2019
Q4 		USD 883 k Vender
7,857
-28
-0.4% -USD 3.16 k 0.56% 36
2019
Q3 		USD 892 k Vender
7,885
-248
-3% -USD 27.9 k 0.62% 34
2019
Q2 		USD 906 k Comprar
8,133
+59
+0.7% +USD 6.45 k 0.67% 34
2019
Q1 		USD 881 k Comprar
8,074
+168
+2% +USD 18 k 0.68% 31
2018
Q4 		USD 842 k Comprar
+7,906
Nuevas +USD 829 k 0.72% 31

Otros fondos que tienen AGG en su cartera

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de PDS Planning en AGG: resumen de T2 2026

PDS Planning aumentó su participación en iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) en 4.3% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 3.59 M y elevar la posición a 880,458 acciones con un valor de USD 87.1 M. La posición representa 5.04% de la cartera y ocupa el puesto #3.

PDS Planning reportó por primera vez una posición en AGG en T4 2018 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,100 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AGG.

  • Al cierre de T2 2026, PDS Planning tenía 880,458 acciones de iShares Core US Aggregate Bond ETF con un valor de USD 87.1 M.
  • PDS Planning compró 36,318 acciones de iShares Core US Aggregate Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 3.59 M.
  • iShares Core US Aggregate Bond ETF representó 5.04% de la cartera de PDS Planning en T2 2026 y fue su posición número 3.
  • PDS Planning reportó por primera vez una posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 2,100 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de PDS Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.