de Patten & Patten Charles Schwab SCHW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Patten & Patten Detalles de la acción SCHW Actividad de fondos de SCHW

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 11.3 M	Comprar	122,344 +12,856	+12%	+USD 1.17 M	0.6%	49
2026 Q1	USD 10.3 M	Comprar	109,488 +3,052	+3%	+USD 299 k	0.62%	46
2025 Q4	USD 10.6 M	Vender	106,436 -565	-0.5%	-USD 53.6 k	0.62%	45
2025 Q3	USD 10.2 M	Comprar	107,001 +277	+0.3%	+USD 26.3 k	0.6%	46
2025 Q2	USD 9.7 M	Comprar	106,724 +213	+0.2%	+USD 17.8 k	0.63%	44
2025 Q1	USD 8.34 M	Comprar	106,511 +538	+0.5%	+USD 42.2 k	0.56%	50
2024 Q4	USD 7.84 M	Comprar	105,973 +1,805	+2%	+USD 135 k	0.52%	53
2024 Q3	USD 6.75 M	Comprar	104,168 +63,463	+156%	+USD 4.17 M	0.45%	56
2024 Q2	USD 3 M	Comprar	40,705 +435	+1%	+USD 32.1 k	0.21%	86
2024 Q1	USD 2.91 M	Comprar	40,270 +3,610	+10%	+USD 238 k	0.21%	88
2023 Q4	USD 2.52 M	Comprar	36,660 +19,285	+111%	+USD 1.11 M	0.21%	90
2023 Q3	USD 954 k	Comprar	17,375 +7,980	+85%	+USD 482 k	0.08%	144
2023 Q2	USD 533 k	Comprar	9,395 +3,875	+70%	+USD 203 k	0.04%	193
2023 Q1	USD 289 k	Comprar	+5,520	Nuevas	+USD 404 k	0.03%	230

Otros fondos que tienen SCHW en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B

Dodge & Cox San Francisco, California AUM de USD 191 mil M 17.5% Rendimiento estimado a 1 año

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año

Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 462 mil M 39.16% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B

Posición de Patten & Patten en SCHW: resumen de T2 2026

Patten & Patten aumentó su participación en Charles Schwab (SCHW) en 12% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 1.17 M y elevar la posición a 122,344 acciones con un valor de USD 11.3 M. La posición representa 0.6% de la cartera y ocupa el puesto #49.

Patten & Patten reportó por primera vez una posición en SCHW en T1 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,320 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHW.

Al cierre de T2 2026, Patten & Patten tenía 122,344 acciones de Charles Schwab con un valor de USD 11.3 M.
Patten & Patten compró 12,856 acciones de Charles Schwab en T2 2026, por un monto estimado de USD 1.17 M.
Charles Schwab representó 0.6% de la cartera de Patten & Patten en T2 2026 y fue su posición número 49.
Patten & Patten reportó por primera vez una posición en Charles Schwab en T1 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 2,320 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Charles Schwab en cartera.

Según el Informe 13F de Patten & Patten correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.