Patten & Patten
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de Patten & Patten Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Patten & Patten Detalles de la acción SCHA Actividad de fondos de SCHA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 4.94 M Comprar
136,860
+1,780
+1% +USD 58.8 k 0.26% 85
2026
Q1 		USD 3.93 M Comprar
135,080
+7,414
+6% +USD 222 k 0.24% 89
2025
Q4 		USD 3.64 M Comprar
127,666
+1,397
+1% +USD 39.4 k 0.21% 94
2025
Q3 		USD 3.52 M Comprar
126,269
+955
+0.8% +USD 25.5 k 0.21% 92
2025
Q2 		USD 3.17 M Vender
125,314
-3,278
-3% -USD 77.5 k 0.21% 92
2025
Q1 		USD 3.01 M Comprar
128,592
+3,104
+2% +USD 79.1 k 0.2% 92
2024
Q4 		USD 3.25 M Comprar
125,488
+42,696
+52% +USD 1.14 M 0.21% 87
2024
Q3 		USD 2.13 M Comprar
82,792
+37,344
+82% +USD 927 k 0.14% 111
2024
Q2 		USD 1.08 M Comprar
45,448
+13,180
+41% +USD 312 k 0.08% 158
2024
Q1 		USD 794 k Comprar
32,268
+8,468
+36% +USD 198 k 0.06% 177
2023
Q4 		USD 562 k Comprar
23,800
+7,490
+46% +USD 158 k 0.05% 187
2023
Q3 		USD 338 k Comprar
+16,310
Nuevas +USD 358 k 0.03% 222
2022
Q2 		– Vender
-10,082
Cerradas -USD 239 k – 285
2022
Q1 		USD 239 k Vender
10,082
-802
-7% -USD 18.9 k 0.02% 267
2021
Q4 		USD 279 k Comprar
10,884
+1,500
+16% +USD 38.8 k 0.02% 252
2021
Q3 		USD 235 k Mantener
9,384
– – 0.02% 263
2021
Q2 		USD 244 k Mantener
9,384
– – 0.02% 258
2021
Q1 		USD 234 k Vender
9,384
-148
-2% -USD 3.64 k 0.02% 251
2020
Q4 		USD 212 k Comprar
+9,532
Nuevas +USD 190 k 0.02% 251

Otros fondos que tienen SCHA en su cartera

Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de USD 41.9 mil M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Patten & Patten en SCHA: resumen de T2 2026

Patten & Patten aumentó su participación en Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) en 1.3% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 58.8 k y elevar la posición a 136,860 acciones con un valor de USD 4.94 M. La posición representa 0.26% de la cartera y ocupa el puesto #85.

Patten & Patten reportó por primera vez una posición en SCHA en T4 2020 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,354 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHA.

  • Al cierre de T2 2026, Patten & Patten tenía 136,860 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF con un valor de USD 4.94 M.
  • Patten & Patten compró 1,780 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 58.8 k.
  • Schwab U.S Small- Cap ETF representó 0.26% de la cartera de Patten & Patten en T2 2026 y fue su posición número 85.
  • Patten & Patten reportó por primera vez una posición en Schwab U.S Small- Cap ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,354 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab U.S Small- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Patten & Patten correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.