de Patten & Patten iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Patten & Patten Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 238 k	Mantener	1,048	–	–	0.01%	327
2026 Q1	USD 221 k	Mantener	1,048	–	–	0.01%	326
2025 Q4	USD 222 k	Comprar	1,048 +48	+5%	+USD 10.1 k	0.01%	327
2025 Q3	USD 207 k	Vender	1,000 -168	-14%	-USD 33.7 k	0.01%	341
2025 Q2	USD 228 k	Vender	1,168 -22	-2%	-USD 4.1 k	0.01%	296
2025 Q1	USD 227 k	Mantener	1,190	–	–	0.02%	298
2024 Q4	USD 227 k	Vender	1,190 -4	-0.3%	-USD 793	0.02%	293
2024 Q3	USD 235 k	Vender	1,194 -10	-0.8%	-USD 1.9 k	0.02%	288
2024 Q2	USD 219 k	Comprar	1,204 +4	+0.3%	+USD 729	0.02%	289
2024 Q1	USD 224 k	Mantener	1,200	–	–	0.02%	290
2023 Q4	USD 209 k	Comprar	+1,200	Nuevas	+USD 193 k	0.02%	274

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Patten & Patten en IVE: resumen de T2 2026

Patten & Patten mantuvo sin cambios su posición en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en T2 2026, con 1,048 acciones por un valor de USD 238 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #327.

Patten & Patten reportó por primera vez una posición en IVE en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,769 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

Al cierre de T2 2026, Patten & Patten tenía 1,048 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 238 k.
Patten & Patten mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T2 2026.
iShares S&P 500 Value ETF representó 0.01% de la cartera de Patten & Patten en T2 2026 y fue su posición número 327.
Patten & Patten reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 1,769 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Patten & Patten correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.