de Patten & Patten iShares Core S&P US Value ETF IUSV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Patten & Patten Detalles de la acción IUSV Actividad de fondos de IUSV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 430 k	Vender	3,905 -165	-4%	-USD 17.9 k	0.02%	263
2026 Q1	USD 416 k	Mantener	4,070	–	–	0.03%	261
2025 Q4	USD 417 k	Mantener	4,070	–	–	0.02%	256
2025 Q3	USD 407 k	Mantener	4,070	–	–	0.02%	262
2025 Q2	USD 385 k	Comprar	4,070 +900	+28%	+USD 81.2 k	0.02%	245
2025 Q1	USD 293 k	Mantener	3,170	–	–	0.02%	271
2024 Q4	USD 294 k	Vender	3,170 -50	-2%	-USD 4.81 k	0.02%	264
2024 Q3	USD 307 k	Vender	3,220 -100	-3%	-USD 9.19 k	0.02%	257
2024 Q2	USD 293 k	Mantener	3,320	–	–	0.02%	260
2024 Q1	USD 300 k	Comprar	3,320 +125	+4%	+USD 10.8 k	0.02%	259
2023 Q4	USD 269 k	Vender	3,195 -250	-7%	-USD 19.5 k	0.02%	244
2023 Q3	USD 257 k	Mantener	3,445	–	–	0.02%	246
2023 Q2	USD 270 k	Mantener	3,445	–	–	0.02%	243
2023 Q1	USD 254 k	Vender	3,445 -250	-7%	-USD 18.4 k	0.02%	240
2022 Q4	USD 261 k	Mantener	3,695	–	–	0.02%	236
2022 Q3	USD 231 k	Mantener	3,695	–	–	0.02%	247
2022 Q2	USD 247 k	Mantener	3,695	–	–	0.02%	247
2022 Q1	USD 280 k	Mantener	3,695	–	–	0.02%	251
2021 Q4	USD 282 k	Mantener	3,695	–	–	0.02%	249
2021 Q3	USD 262 k	Mantener	3,695	–	–	0.02%	251
2021 Q2	USD 266 k	Mantener	3,695	–	–	0.02%	252
2021 Q1	USD 255 k	Mantener	3,695	–	–	0.02%	241
2020 Q4	USD 230 k	Vender	3,695 -753	-17%	-USD 44.1 k	0.02%	236
2020 Q3	USD 241 k	Mantener	4,448	–	–	0.02%	223
2020 Q2	USD 232 k	Mantener	4,448	–	–	0.03%	222
2020 Q1	USD 205 k	Mantener	4,448	–	–	0.03%	216
2019 Q4	USD 280 k	Comprar	+4,448	Nuevas	+USD 268 k	0.03%	218

Otros fondos que tienen IUSV en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

SignatureFD Atlanta, Georgia AUM de USD 7486 M 24.82% Rendimiento estimado a 1 año

Kestra Investment Management Austin, Texas AUM de USD 5162 M 18.64% Rendimiento estimado a 1 año

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de USD 9508 M 13.02% Rendimiento estimado a 1 año

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Merit Financial Group Alpharetta, Georgia AUM de USD 16.4 mil M 25.17% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Patten & Patten en IUSV: resumen de T2 2026

Patten & Patten redujo su participación en iShares Core S&P US Value ETF (IUSV) en 4.1% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 17.9 k, y conservó 3,905 acciones valuadas en USD 430 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #263.

Patten & Patten reportó por primera vez una posición en IUSV en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 815 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IUSV.

Al cierre de T2 2026, Patten & Patten tenía 3,905 acciones de iShares Core S&P US Value ETF con un valor de USD 430 k.
Patten & Patten vendió 165 acciones de iShares Core S&P US Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 17.9 k.
iShares Core S&P US Value ETF representó 0.02% de la cartera de Patten & Patten en T2 2026 y fue su posición número 263.
Patten & Patten reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P US Value ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 815 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P US Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Patten & Patten correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.