Patten & Patten
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de Patten & Patten iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Patten & Patten Detalles de la acción IJR Actividad de fondos de IJR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 686 k Mantener
4,627
– – 0.04% 222
2026
Q1 		USD 575 k Vender
4,627
-126
-3% -USD 16 k 0.03% 231
2025
Q4 		USD 571 k Vender
4,753
-6
-0.1% -USD 718 0.03% 228
2025
Q3 		USD 565 k Comprar
4,759
+1,827
+62% +USD 210 k 0.03% 235
2025
Q2 		USD 320 k Vender
2,932
-59
-2% -USD 6.1 k 0.02% 262
2025
Q1 		USD 313 k Vender
2,991
-157
-5% -USD 17.7 k 0.02% 261
2024
Q4 		USD 363 k Comprar
3,148
+192
+6% +USD 22.9 k 0.02% 247
2024
Q3 		USD 346 k Comprar
2,956
+1
+0% +USD 113 0.02% 252
2024
Q2 		USD 315 k Comprar
2,955
+6
+0.2% +USD 642 0.02% 252
2024
Q1 		USD 326 k Mantener
2,949
– – 0.02% 251
2023
Q4 		USD 319 k Mantener
2,949
– – 0.03% 230
2023
Q3 		USD 278 k Comprar
2,949
+134
+5% +USD 13.4 k 0.02% 241
2023
Q2 		USD 280 k Mantener
2,815
– – 0.02% 238
2023
Q1 		USD 272 k Vender
2,815
-131
-4% -USD 13.1 k 0.02% 234
2022
Q4 		USD 279 k Comprar
2,946
+569
+24% +USD 54.6 k 0.03% 230
2022
Q3 		USD 207 k Mantener
2,377
– – 0.02% 258
2022
Q2 		USD 220 k Comprar
2,377
+13
+0.5% +USD 1.29 k 0.02% 259
2022
Q1 		USD 255 k Vender
2,364
-125
-5% -USD 13.5 k 0.02% 261
2021
Q4 		USD 285 k Comprar
2,489
+100
+4% +USD 11.4 k 0.02% 248
2021
Q3 		USD 261 k Vender
2,389
-100
-4% -USD 11 k 0.02% 252
2021
Q2 		USD 281 k Vender
2,489
-99
-4% -USD 11 k 0.02% 246
2021
Q1 		USD 281 k Vender
2,588
-300
-10% -USD 31.4 k 0.02% 238
2020
Q4 		USD 265 k Vender
2,888
-899
-24% -USD 73.9 k 0.02% 227
2020
Q3 		USD 266 k Mantener
3,787
– – 0.03% 213
2020
Q2 		USD 259 k Vender
3,787
-505
-12% -USD 31.9 k 0.03% 216
2020
Q1 		USD 241 k Comprar
4,292
+381
+10% +USD 28.4 k 0.03% 206
2019
Q4 		USD 328 k Comprar
+3,911
Nuevas +USD 315 k 0.03% 204
2014
Q2 		– Vender
-5,740
Cerradas -USD 316 k – 226
2014
Q1 		USD 316 k Comprar
5,740
+300
+6% +USD 16.2 k 0.04% 219
2013
Q4 		USD 297 k Vender
5,440
-3,640
-40% -USD 190 k 0.04% 211
2013
Q3 		USD 453 k Comprar
9,080
+30
+0.3% +USD 1.45 k 0.07% 172
2013
Q2 		USD 409 k Comprar
+9,050
Nuevas +USD 401 k 0.07% 172

Otros fondos que tienen IJR en su cartera

Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Patten & Patten en IJR: resumen de T2 2026

Patten & Patten mantuvo sin cambios su posición en iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) en T2 2026, con 4,627 acciones por un valor de USD 686 k. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #222.

Patten & Patten reportó por primera vez una posición en IJR en T2 2013 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,854 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IJR.

  • Al cierre de T2 2026, Patten & Patten tenía 4,627 acciones de iShares Core S&P Small-Cap ETF con un valor de USD 686 k.
  • Patten & Patten mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares Core S&P Small-Cap ETF en T2 2026.
  • iShares Core S&P Small-Cap ETF representó 0.04% de la cartera de Patten & Patten en T2 2026 y fue su posición número 222.
  • Patten & Patten reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P Small-Cap ETF en T2 2013 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 2,854 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Patten & Patten correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.