Patten & Patten
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de Patten & Patten iShares MSCI EAFE Growth ETF EFG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Patten & Patten Detalles de la acción EFG Actividad de fondos de EFG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 367 k Mantener
2,950
– – 0.02% 276
2026
Q1 		USD 329 k Comprar
2,950
+839
+40% +USD 98.7 k 0.02% 282
2025
Q4 		USD 240 k Comprar
2,111
+25
+1% +USD 2.87 k 0.01% 314
2025
Q3 		USD 238 k Comprar
+2,086
Nuevas +USD 232 k 0.01% 313
2018
Q4 		– Vender
-2,864
Cerradas -USD 229 k – 226
2018
Q3 		USD 229 k Vender
2,864
-600
-17% -USD 47.8 k 0.02% 226
2018
Q2 		USD 273 k Mantener
3,464
– – 0.03% 205
2018
Q1 		USD 278 k Mantener
3,464
– – 0.03% 207
2017
Q4 		USD 280 k Vender
3,464
-500
-13% -USD 39.6 k 0.03% 210
2017
Q3 		USD 307 k Comprar
3,964
+200
+5% +USD 15.2 k 0.03% 206
2017
Q2 		USD 278 k Comprar
3,764
+520
+16% +USD 38 k 0.03% 214
2017
Q1 		USD 225 k Vender
3,244
-290
-8% -USD 19.4 k 0.03% 224
2016
Q4 		USD 225 k Vender
3,534
-135
-4% -USD 8.72 k 0.03% 204
2016
Q3 		USD 251 k Mantener
3,669
– – 0.03% 195
2016
Q2 		USD 240 k Mantener
3,669
– – 0.03% 196
2016
Q1 		USD 241 k Mantener
3,669
– – 0.03% 195
2015
Q4 		USD 246 k Mantener
3,669
– – 0.03% 201
2015
Q3 		USD 234 k Vender
3,669
-50
-1% -USD 3.41 k 0.04% 187
2015
Q2 		USD 260 k Vender
3,719
-125
-3% -USD 9.08 k 0.04% 189
2015
Q1 		USD 269 k Vender
3,844
-120
-3% -USD 8.2 k 0.04% 185
2014
Q4 		USD 261 k Vender
3,964
-2,033
-34% -USD 136 k 0.04% 180
2014
Q3 		USD 408 k Comprar
5,997
+417
+7% +USD 29.5 k 0.06% 163
2014
Q2 		USD 404 k Vender
5,580
-2,300
-29% -USD 166 k 0.07% 158
2014
Q1 		USD 559 k Vender
7,880
-1,430
-15% -USD 100 k 0.08% 178
2013
Q4 		USD 665 k Vender
9,310
-65
-0.7% -USD 4.51 k 0.09% 163
2013
Q3 		USD 639 k Comprar
9,375
+175
+2% +USD 11.5 k 0.1% 156
2013
Q2 		USD 568 k Comprar
+9,200
Nuevas +USD 594 k 0.09% 152

Otros fondos que tienen EFG en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Nomura Asset Management International
Nomura Asset Management International Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 66.6 mil M
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York AUM de USD 16 mil M 26.77% Rendimiento estimado a 1 año
MML Investors Services
MML Investors Services Springfield, Massachusetts AUM de USD 49 mil M 25.55% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Patten & Patten en EFG: resumen de T2 2026

Patten & Patten mantuvo sin cambios su posición en iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) en T2 2026, con 2,950 acciones por un valor de USD 367 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #276.

Patten & Patten reportó por primera vez una posición en EFG en T2 2013 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 665 k en T4 2013. Al cierre de T2 2026, 1,063 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFG.

  • Al cierre de T2 2026, Patten & Patten tenía 2,950 acciones de iShares MSCI EAFE Growth ETF con un valor de USD 367 k.
  • Patten & Patten mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares MSCI EAFE Growth ETF en T2 2026.
  • iShares MSCI EAFE Growth ETF representó 0.02% de la cartera de Patten & Patten en T2 2026 y fue su posición número 276.
  • Patten & Patten reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Growth ETF en T2 2013 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
  • La posición de Patten & Patten en iShares MSCI EAFE Growth ETF alcanzó su máximo de USD 665 k en T4 2013.
  • Al cierre de T2 2026, 1,063 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Patten & Patten correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.