Patten Group
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de Patten Group Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Patten Group Detalles de la acción VO Actividad de fondos de VO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 2.65 M Vender
32,922
-2,730
-8% -USD 212 k 0.41% 65
2026
Q1 		USD 2.56 M Vender
35,652
-156
-0.4% -USD 11.6 k 0.45% 63
2025
Q4 		USD 2.6 M Comprar
35,808
+1,540
+4% +USD 112 k 0.48% 57
2025
Q3 		USD 2.52 M Comprar
34,268
+332
+1% +USD 23.8 k 0.49% 54
2025
Q2 		USD 2.37 M Comprar
33,936
+2,628
+8% +USD 173 k 0.5% 53
2025
Q1 		USD 2.02 M Vender
31,308
-1,372
-4% -USD 92.1 k 0.46% 60
2024
Q4 		USD 2.16 M Vender
32,680
-100
-0.3% -USD 6.79 k 0.48% 57
2024
Q3 		USD 2.16 M Vender
32,780
-684
-2% -USD 42.9 k 0.48% 59
2024
Q2 		USD 2.03 M Comprar
33,464
+124
+0.4% +USD 7.54 k 0.48% 53
2024
Q1 		USD 2.08 M Vender
33,340
-28
-0.1% -USD 1.66 k 0.51% 54
2023
Q4 		USD 1.94 M Comprar
33,368
+896
+3% +USD 47.9 k 0.53% 54
2023
Q3 		USD 1.69 M Vender
32,472
-112
-0.3% -USD 6.14 k 0.51% 52
2023
Q2 		USD 1.79 M Vender
32,584
-96
-0.3% -USD 5.03 k 0.27% 51
2023
Q1 		USD 1.72 M Vender
32,680
-56
-0.2% -USD 2.98 k 0.52% 51
2022
Q4 		USD 1.67 M Vender
32,736
-736
-2% -USD 37.5 k 0.52% 53
2022
Q3 		USD 1.61 M Vender
33,472
-1,260
-4% -USD 65.8 k 0.55% 50
2022
Q2 		USD 1.76 M Vender
34,732
-276
-0.8% -USD 14.9 k 0.57% 47
2022
Q1 		USD 2.08 M Vender
35,008
-120
-0.3% -USD 7.04 k 0.58% 44
2021
Q4 		USD 2.24 M Mantener
35,128
– – 0.59% 46
2021
Q3 		USD 2.08 M Vender
35,128
-1,100
-3% -USD 66.5 k 0.61% 43
2021
Q2 		USD 2.15 M Comprar
36,228
+2,548
+8% +USD 148 k 0.63% 40
2021
Q1 		USD 1.86 M Vender
33,680
-20
-0.1% -USD 1.08 k 0.6% 48
2020
Q4 		USD 1.74 M Comprar
33,700
+7,180
+27% +USD 348 k 0.47% 48
2020
Q3 		USD 1.17 M Mantener
26,520
– – 0.46% 69
2020
Q2 		USD 1.09 M Vender
26,520
-792
-3% -USD 30.3 k 0.47% 66
2020
Q1 		USD 899 k Vender
27,312
-2,920
-10% -USD 121 k 0.46% 67
2019
Q4 		USD 1.35 M Comprar
30,232
+332
+1% +USD 14.3 k 0.5% 61
2019
Q3 		USD 1.25 M Comprar
29,900
+880
+3% +USD 36.8 k 0.51% 57
2019
Q2 		USD 1.21 M Comprar
29,020
+688
+2% +USD 28.2 k 0.5% 62
2019
Q1 		USD 1.14 M Vender
28,332
-2,776
-9% -USD 107 k 0.49% 67
2018
Q4 		USD 1.08 M Vender
31,108
-380
-1% -USD 14.3 k 0.51% 60
2018
Q3 		USD 1.29 M Mantener
31,488
– – 0.49% 58
2018
Q2 		USD 1.24 M Comprar
31,488
+4
+0% +USD 157 0.5% 62
2018
Q1 		USD 1.21 M Comprar
31,484
+280
+0.9% +USD 11 k 0.5% 60
2017
Q4 		USD 1.21 M Mantener
31,204
– – 0.48% 65
2017
Q3 		USD 1.15 M Mantener
31,204
– – 0.46% 63
2017
Q2 		USD 1.13 M Vender
31,204
-340
-1% -USD 12 k 0.46% 64
2017
Q1 		USD 1.09 M Comprar
31,544
+1,300
+4% +USD 44.7 k 0.47% 62
2016
Q4 		USD 1.03 M Comprar
30,244
+2,280
+8% +USD 73.8 k 0.46% 63
2016
Q3 		USD 881 k Comprar
27,964
+520
+2% +USD 16.7 k 0.41% 65
2016
Q2 		USD 848 k Comprar
27,444
+600
+2% +USD 18.3 k 0.4% 66
2016
Q1 		USD 814 k Mantener
26,844
– – 0.39% 70
2015
Q4 		USD 806 k Comprar
26,844
+820
+3% +USD 25 k 0.39% 66
2015
Q3 		USD 759 k Comprar
26,024
+2,580
+11% +USD 80.4 k 0.39% 69
2015
Q2 		USD 747 k Vender
23,444
-1,180
-5% -USD 38.3 k 0.35% 73
2015
Q1 		USD 816 k Comprar
24,624
+160
+0.7% +USD 5.03 k 0.42% 71
2014
Q4 		USD 756 k Comprar
+24,464
Nuevas +USD 737 k 0.37% 76

Otros fondos que tienen VO en su cartera

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Patten Group en VO: resumen de T2 2026

Patten Group redujo su participación en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) en 7.7% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 212 k, y conservó 32,922 acciones valuadas en USD 2.65 M. La posición representa 0.41% de la cartera y ocupa el puesto #65.

Patten Group reportó por primera vez una posición en VO en T4 2014 y la ha mantenido durante 47 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,494 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VO.

  • Al cierre de T2 2026, Patten Group tenía 32,922 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF con un valor de USD 2.65 M.
  • Patten Group vendió 2,730 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 212 k.
  • Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF representó 0.41% de la cartera de Patten Group en T2 2026 y fue su posición número 65.
  • Patten Group reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T4 2014 y la ha mantenido durante 47 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 2,494 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Patten Group correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.