Patten Group
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de Patten Group iShares Core S&P US Value ETF IUSV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Patten Group Detalles de la acción IUSV Actividad de fondos de IUSV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 940 k Vender
8,537
-237
-3% -USD 25.6 k 0.15% 162
2026
Q1 		USD 897 k Comprar
8,774
+483
+6% +USD 50.6 k 0.16% 150
2025
Q4 		USD 850 k Vender
8,291
-939
-10% -USD 95.2 k 0.16% 150
2025
Q3 		USD 923 k Vender
9,230
-600
-6% -USD 58.4 k 0.18% 140
2025
Q2 		USD 930 k Vender
9,830
-1,279
-12% -USD 115 k 0.2% 138
2025
Q1 		USD 1.03 M Vender
11,109
-645
-5% -USD 60.5 k 0.23% 116
2024
Q4 		USD 1.09 M Vender
11,754
-321
-3% -USD 30.9 k 0.24% 115
2024
Q3 		USD 1.15 M Comprar
12,075
+624
+5% +USD 57.4 k 0.26% 113
2024
Q2 		USD 1.01 M Comprar
11,451
+647
+6% +USD 57 k 0.24% 112
2024
Q1 		USD 977 k Comprar
10,804
+3,732
+53% +USD 321 k 0.24% 114
2023
Q4 		USD 596 k Comprar
+7,072
Nuevas +USD 551 k 0.16% 148

Otros fondos que tienen IUSV en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
SignatureFD
SignatureFD Atlanta, Georgia AUM de USD 7486 M 24.82% Rendimiento estimado a 1 año
Kestra Investment Management
Kestra Investment Management Austin, Texas AUM de USD 5162 M 18.64% Rendimiento estimado a 1 año
Blue Trust Inc
Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de USD 9508 M 13.02% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
Merit Financial Group
Merit Financial Group Alpharetta, Georgia AUM de USD 16.4 mil M 25.17% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Patten Group en IUSV: resumen de T2 2026

Patten Group redujo su participación en iShares Core S&P US Value ETF (IUSV) en 2.7% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 25.6 k, y conservó 8,537 acciones valuadas en USD 940 k. La posición representa 0.15% de la cartera y ocupa el puesto #162.

Patten Group reportó por primera vez una posición en IUSV en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.15 M en T3 2024. Al cierre de T2 2026, 815 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IUSV.

  • Al cierre de T2 2026, Patten Group tenía 8,537 acciones de iShares Core S&P US Value ETF con un valor de USD 940 k.
  • Patten Group vendió 237 acciones de iShares Core S&P US Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 25.6 k.
  • iShares Core S&P US Value ETF representó 0.15% de la cartera de Patten Group en T2 2026 y fue su posición número 162.
  • Patten Group reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P US Value ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
  • La posición de Patten Group en iShares Core S&P US Value ETF alcanzó su máximo de USD 1.15 M en T3 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 815 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P US Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Patten Group correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.