Patten Group
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de Patten Group iShares MSCI EAFE Growth ETF EFG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Patten Group Detalles de la acción EFG Actividad de fondos de EFG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 3.77 M Vender
30,330
-1,268
-4% -USD 153 k 0.59% 40
2026
Q1 		USD 3.52 M Comprar
31,598
+2,520
+9% +USD 296 k 0.61% 39
2025
Q4 		USD 3.31 M Vender
29,078
-1,533
-5% -USD 176 k 0.61% 40
2025
Q3 		USD 3.49 M Vender
30,611
-2,189
-7% -USD 244 k 0.68% 33
2025
Q2 		USD 3.67 M Comprar
32,800
+2,808
+9% +USD 296 k 0.78% 24
2025
Q1 		USD 3 M Comprar
29,992
+508
+2% +USD 51.8 k 0.69% 32
2024
Q4 		USD 2.85 M Vender
29,484
-1,103
-4% -USD 112 k 0.63% 41
2024
Q3 		USD 3.29 M Comprar
30,587
+1,572
+5% +USD 163 k 0.73% 32
2024
Q2 		USD 2.97 M Comprar
29,015
+1,373
+5% +USD 140 k 0.7% 34
2024
Q1 		USD 2.87 M Comprar
27,642
+1,883
+7% +USD 187 k 0.71% 38
2023
Q4 		USD 2.49 M Comprar
25,759
+2,096
+9% +USD 188 k 0.68% 41
2023
Q3 		USD 2.04 M Comprar
23,663
+335
+1% +USD 30.9 k 0.61% 44
2023
Q2 		USD 2.23 M Comprar
23,328
+2,536
+12% +USD 241 k 0.33% 45
2023
Q1 		USD 1.95 M Vender
20,792
-783
-4% -USD 70.4 k 0.58% 44
2022
Q4 		USD 1.81 M Vender
21,575
-2,839
-12% -USD 230 k 0.57% 48
2022
Q3 		USD 1.8 M Vender
24,414
-3,332
-12% -USD 272 k 0.62% 45
2022
Q2 		USD 2.25 M Vender
27,746
-1,025
-4% -USD 89 k 0.72% 32
2022
Q1 		USD 2.77 M Vender
28,771
-76
-0.3% -USD 7.47 k 0.78% 28
2021
Q4 		USD 3.18 M Comprar
28,847
+1,017
+4% +USD 111 k 0.84% 25
2021
Q3 		USD 2.96 M Comprar
27,830
+250
+0.9% +USD 27.5 k 0.87% 22
2021
Q2 		USD 2.96 M Vender
27,580
-100
-0.4% -USD 10.6 k 0.87% 23
2021
Q1 		USD 2.78 M Comprar
27,680
+170
+0.6% +USD 17.3 k 0.89% 22
2020
Q4 		USD 2.78 M Comprar
27,510
+2,373
+9% +USD 225 k 0.75% 24
2020
Q3 		USD 2.26 M Comprar
25,137
+898
+4% +USD 79.6 k 0.88% 27
2020
Q2 		USD 2.01 M Comprar
24,239
+601
+3% +USD 46.9 k 0.87% 27
2020
Q1 		USD 1.68 M Vender
23,638
-3,104
-12% -USD 251 k 0.87% 28
2019
Q4 		USD 2.31 M Comprar
26,742
+233
+0.9% +USD 19.4 k 0.86% 28
2019
Q3 		USD 2.13 M Comprar
26,509
+905
+4% +USD 72.4 k 0.87% 32
2019
Q2 		USD 2.07 M Comprar
25,604
+1,108
+5% +USD 87.4 k 0.85% 34
2019
Q1 		USD 1.9 M Comprar
24,496
+1,422
+6% +USD 105 k 0.82% 37
2018
Q4 		USD 1.59 M Comprar
23,074
+3,778
+20% +USD 275 k 0.76% 35
2018
Q3 		USD 1.54 M Comprar
19,296
+3,223
+20% +USD 257 k 0.59% 44
2018
Q2 		USD 1.27 M Comprar
16,073
+6,372
+66% +USD 516 k 0.51% 57
2018
Q1 		USD 780 k Comprar
9,701
+430
+5% +USD 35.1 k 0.32% 87
2017
Q4 		USD 749 k Comprar
9,271
+458
+5% +USD 36.3 k 0.3% 94
2017
Q3 		USD 682 k Comprar
8,813
+695
+9% +USD 52.7 k 0.28% 97
2017
Q2 		USD 619 k Comprar
8,118
+808
+11% +USD 59 k 0.25% 106
2017
Q1 		USD 506 k Comprar
7,310
+370
+5% +USD 24.8 k 0.22% 102
2016
Q4 		USD 459 k Comprar
6,940
+486
+8% +USD 31.4 k 0.21% 104
2016
Q3 		USD 427 k Comprar
6,454
+715
+12% +USD 48.2 k 0.2% 109
2016
Q2 		USD 375 k Comprar
5,739
+237
+4% +USD 15.7 k 0.18% 123
2016
Q1 		USD 362 k Comprar
5,502
+431
+8% +USD 27.3 k 0.17% 123
2015
Q4 		USD 340 k Comprar
5,071
+4,813
+1,866% +USD 326 k 0.16% 131
2015
Q3 		USD 16.5 k Comprar
258
+25
+11% +USD 1.7 k 0.01% 388
2015
Q2 		USD 16.3 k Comprar
+233
Nuevas +USD 16.9 k 0.01% 393
2015
Q1 		– Vender
-233
Cerradas -USD 15 k – 182
2014
Q4 		USD 15 k Comprar
+233
Nuevas +USD 15.6 k 0.01% 221

Otros fondos que tienen EFG en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Nomura Asset Management International
Nomura Asset Management International Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 66.6 mil M
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York AUM de USD 16 mil M 26.77% Rendimiento estimado a 1 año
MML Investors Services
MML Investors Services Springfield, Massachusetts AUM de USD 49 mil M 25.55% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Patten Group en EFG: resumen de T2 2026

Patten Group redujo su participación en iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) en 4% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 153 k, y conservó 30,330 acciones valuadas en USD 3.77 M. La posición representa 0.59% de la cartera y ocupa el puesto #40.

Patten Group reportó por primera vez una posición en EFG en T4 2014 y la ha mantenido durante 46 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,063 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFG.

  • Al cierre de T2 2026, Patten Group tenía 30,330 acciones de iShares MSCI EAFE Growth ETF con un valor de USD 3.77 M.
  • Patten Group vendió 1,268 acciones de iShares MSCI EAFE Growth ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 153 k.
  • iShares MSCI EAFE Growth ETF representó 0.59% de la cartera de Patten Group en T2 2026 y fue su posición número 40.
  • Patten Group reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Growth ETF en T4 2014 y la ha mantenido durante 46 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,063 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Patten Group correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.