de Patrick M. Sweeney & Associates Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Patrick M. Sweeney & Associates Detalles de la acción SCHM Actividad de fondos de SCHM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 496 k	Comprar	14,586 +529	+4%	+USD 18.7 k	0.28%	87
2026 Q2	USD 518 k	Comprar	14,057 +1,100	+8%	+USD 37.9 k	0.3%	84
2026 Q1	USD 401 k	Comprar	12,957 +226	+2%	+USD 7.2 k	0.26%	97
2025 Q4	USD 383 k	Comprar	12,731 +731	+6%	+USD 21.8 k	0.24%	99
2025 Q3	USD 356 k	Comprar	12,000 +601	+5%	+USD 17.5 k	0.23%	103
2025 Q2	USD 327 k	Comprar	11,399 +526	+5%	+USD 13.9 k	0.23%	111
2025 Q1	USD 285 k	Comprar	10,873 +1	+0%	+USD 28	0.21%	117
2024 Q4	USD 301 k	Comprar	10,872 +180	+2%	+USD 5.13 k	0.23%	113
2024 Q3	USD 296 k	Comprar	10,692 +1,671	+19%	+USD 44.4 k	0.22%	116
2024 Q2	USD 224 k	Comprar	9,021 +960	+12%	+USD 25.1 k	0.18%	127
2024 Q1	USD 219 k	Comprar	+8,061	Nuevas	+USD 206 k	0.18%	130

Otros fondos que tienen SCHM en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 35 mil M 15.18% Rendimiento estimado a 1 año

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de USD 1898 M 9.33% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

JMG Financial Group Downers Grove, Illinois AUM de USD 4212 M 13.09% Rendimiento estimado a 1 año

Fragasso Financial Advisors Sewickley, Pennsylvania AUM de USD 1993 M 16.69% Rendimiento estimado a 1 año

Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 100 mil M 26.06% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Patrick M. Sweeney & Associates en SCHM: resumen de T3 2026

Patrick M. Sweeney & Associates aumentó su participación en Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) en 3.8% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 18.7 k y elevar la posición a 14,586 acciones con un valor de USD 496 k. La posición representa 0.28% de la cartera y ocupa el puesto #87.

Patrick M. Sweeney & Associates reportó por primera vez una posición en SCHM en T1 2024 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 518 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 800 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHM.

Al cierre de T3 2026, Patrick M. Sweeney & Associates tenía 14,586 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF con un valor de USD 496 k.
Patrick M. Sweeney & Associates compró 529 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 18.7 k.
Schwab US Mid-Cap ETF representó 0.28% de la cartera de Patrick M. Sweeney & Associates en T3 2026 y fue su posición número 87.
Patrick M. Sweeney & Associates reportó por primera vez una posición en Schwab US Mid-Cap ETF en T1 2024 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
La posición de Patrick M. Sweeney & Associates en Schwab US Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 518 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 800 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Patrick M. Sweeney & Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.