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de Paracle Advisors iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Paracle Advisors Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2021
Q1 		USD 800 k Vender
2,011
-955
-32% -USD 370 k 0.15% 53
2020
Q4 		USD 1.11 M Mantener
2,966
– – 0.21% 49
2020
Q3 		USD 997 k Vender
2,966
-126
-4% -USD 41.9 k 0.22% 46
2020
Q2 		USD 957 k Vender
3,092
-32
-1% -USD 9.4 k 0.22% 46
2020
Q1 		USD 807 k Comprar
+3,124
Nuevas +USD 957 k 0.22% 47
2019
Q4 		– Vender
-2,037
Cerradas -USD 608 k – 53
2019
Q3 		USD 608 k Comprar
2,037
+956
+88% +USD 284 k 0.15% 43
2019
Q2 		USD 318 k Mantener
1,081
– – 0.08% 51
2019
Q1 		USD 307 k Comprar
1,081
+195
+22% +USD 53.3 k 0.08% 50
2018
Q4 		USD 223 k Comprar
886
+40
+5% +USD 10.9 k 0.06% 58
2018
Q3 		USD 247 k Mantener
846
– – 0.07% 50
2018
Q2 		USD 231 k Vender
846
-163
-16% -USD 44.3 k 0.07% 48
2018
Q1 		USD 268 k Comprar
+1,009
Nuevas +USD 277 k 0.09% 44
2017
Q4 		– Vender
-1,425
Cerradas -USD 360 k – 46
2017
Q3 		USD 360 k Mantener
1,425
– – 0.12% 35
2017
Q2 		USD 346 k Comprar
1,425
+238
+20% +USD 57.4 k 0.13% 33
2017
Q1 		USD 281 k Mantener
1,187
– – 0.11% 40
2016
Q4 		USD 267 k Vender
1,187
-255
-18% -USD 56 k 0.11% 42
2016
Q3 		USD 314 k Comprar
+1,442
Nuevas +USD 314 k 0.15% 38
2016
Q2 		– Vender
-1,584
Cerradas -USD 327 k – 33
2016
Q1 		USD 327 k Comprar
1,584
+81
+5% +USD 15.9 k 0.18% 38
2015
Q4 		USD 308 k Vender
1,503
-26
-2% -USD 5.37 k 0.17% 35
2015
Q3 		USD 294 k Mantener
1,529
– – 0.17% 34
2015
Q2 		USD 317 k Comprar
1,529
+142
+10% +USD 30.1 k 0.21% 29
2015
Q1 		USD 288 k Mantener
1,387
– – 0.19% 29
2014
Q4 		USD 287 k Vender
1,387
-13
-0.9% -USD 2.63 k 0.19% 34
2014
Q3 		USD 277 k Comprar
+1,400
Nuevas +USD 279 k 0.22% 31

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Investment Management Corp of Ontario (IMCO)
Investment Management Corp of Ontario (IMCO) Toronto, Canada AUM de USD 7900 M 35.91% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Paracle Advisors en IVV: resumen de T1 2021

Paracle Advisors redujo su participación en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en 32% durante T1 2021, al vender acciones por un valor estimado de USD 370 k, y conservó 2,011 acciones valuadas en USD 800 k. La posición representa 0.15% de la cartera y ocupa el puesto #53.

Paracle Advisors reportó por primera vez una posición en IVV en T3 2014 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.11 M en T4 2020. Al cierre de T1 2021, 2,206 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

  • Al cierre de T1 2021, Paracle Advisors tenía 2,011 acciones de iShares Core S&P 500 ETF con un valor de USD 800 k.
  • Paracle Advisors vendió 955 acciones de iShares Core S&P 500 ETF en T1 2021, por un valor estimado de USD 370 k.
  • iShares Core S&P 500 ETF representó 0.15% de la cartera de Paracle Advisors en T1 2021 y fue su posición número 53.
  • Paracle Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T3 2014 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Paracle Advisors en iShares Core S&P 500 ETF alcanzó su máximo de USD 1.11 M en T4 2020.
  • Al cierre de T1 2021, 2,206 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Paracle Advisors correspondiente a T1 2021, presentado el 13 may 2021.