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de Paracle Advisors WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Historial de posiciones en acciones

Cartera de Paracle Advisors Detalles de la acción DON Actividad de fondos de DON
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2021
Q1 		USD 23.9 M Comprar
590,197
+8,058
+1% +USD 307 k 4.33% 8
2020
Q4 		USD 20.3 M Comprar
582,139
+41,116
+8% +USD 1.34 M 3.87% 9
2020
Q3 		USD 15.6 M Comprar
541,023
+22,250
+4% +USD 656 k 3.38% 11
2020
Q2 		USD 14.7 M Comprar
518,773
+87,594
+20% +USD 2.37 M 3.43% 11
2020
Q1 		USD 10.4 M Comprar
431,179
+4,465
+1% +USD 150 k 2.82% 12
2019
Q4 		USD 16.2 M Comprar
426,714
+23,385
+6% +USD 865 k 3.78% 11
2019
Q3 		USD 14.6 M Comprar
403,329
+57,108
+16% +USD 2.04 M 3.55% 11
2019
Q2 		USD 12.5 M Comprar
346,221
+53,078
+18% +USD 1.91 M 3.09% 12
2019
Q1 		USD 10.5 M Comprar
293,143
+77,707
+36% +USD 2.71 M 2.73% 13
2018
Q4 		USD 6.81 M Comprar
215,436
+89,115
+71% +USD 3.06 M 1.98% 14
2018
Q3 		USD 4.66 M Comprar
126,321
+118,195
+1,455% +USD 4.35 M 1.38% 14
2018
Q2 		USD 290 k Comprar
+8,126
Nuevas +USD 285 k 0.09% 43

Otros fondos que tienen DON en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Linscomb Wealth
Linscomb Wealth Houston, Texas AUM de USD 2308 M 28.23% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Connecticut Wealth Management
Connecticut Wealth Management Farmington, Connecticut AUM de USD 2725 M 14.39% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Paracle Advisors en DON: resumen de T1 2021

Paracle Advisors aumentó su participación en WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) en 1.4% durante T1 2021, al comprar aproximadamente USD 307 k y elevar la posición a 590,197 acciones con un valor de USD 23.9 M. La posición representa 4.33% de la cartera y ocupa el puesto #8.

Paracle Advisors reportó por primera vez una posición en DON en T2 2018 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. Al cierre de T1 2021, 308 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DON.

  • Al cierre de T1 2021, Paracle Advisors tenía 590,197 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund con un valor de USD 23.9 M.
  • Paracle Advisors compró 8,058 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T1 2021, por un monto estimado de USD 307 k.
  • WisdomTree US MidCap Dividend Fund representó 4.33% de la cartera de Paracle Advisors en T1 2021 y fue su posición número 8.
  • Paracle Advisors reportó por primera vez una posición en WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T2 2018 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T1 2021, 308 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US MidCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Paracle Advisors correspondiente a T1 2021, presentado el 13 may 2021.