de Pacific Excel Wealth Advisors iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF IBMS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Pacific Excel Wealth Advisors Detalles de la acción IBMS Actividad de fondos de IBMS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	–	Vender	-10,900	Cerradas	-USD 282 k	–	301
2026 Q2	USD 282 k	Comprar	+10,900	Nuevas	+USD 282 k	0.11%	165

Otros fondos que tienen IBMS en su cartera

Clearstead Advisors Cleveland, Ohio AUM de USD 10.8 mil M 17.88% Rendimiento estimado a 1 año

Community Trust & Investment Versailles, Kentucky AUM de USD 2018 M 26.85% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM de USD 2065 M 20.29% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

PWM

Praetorian Wealth Management Carmel, California AUM de USD 582 M 12.38% Rendimiento estimado a 1 año

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 39.1 mil M 20.96% Rendimiento estimado a 1 año

Central Trust Company Jefferson City, Missouri AUM de USD 5604 M 19.96% Rendimiento estimado a 1 año

Choreo LLC Rockford, Illinois AUM de USD 9741 M 18.43% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Pacific Excel Wealth Advisors en IBMS: resumen de T3 2026

Pacific Excel Wealth Advisors cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF (IBMS) en T3 2026, liquidando una posición de 10,900 acciones por un valor estimado de USD 282 k.

Pacific Excel Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en IBMS en T2 2026 y la mantuvo durante 1 trimestre. La posición alcanzó su máximo de USD 282 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 68 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBMS.

Pacific Excel Wealth Advisors reportó que ya no tenía una posición en iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Pacific Excel Wealth Advisors vendió 10,900 acciones de iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 282 k.
Pacific Excel Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF en T2 2026 y la mantuvo durante 1 trimestre.
La posición de Pacific Excel Wealth Advisors en iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF alcanzó su máximo de USD 282 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 68 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Pacific Excel Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 27 oct 2026.