Pacific Edge Advisors
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de Pacific Edge Advisors iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Pacific Edge Advisors Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2021
Q3 		USD 10.4 M Vender
24,200
-600
-2% -USD 266 k 5.07% 6
2021
Q2 		USD 10.7 M Vender
24,800
-3,450
-12% -USD 1.45 M 5.54% 5
2021
Q1 		USD 11.2 M Vender
28,250
-1,065
-4% -USD 412 k 5.41% 7
2020
Q4 		USD 11 M Vender
29,315
-1,250
-4% -USD 445 k 5.73% 5
2020
Q3 		USD 10.3 M Vender
30,565
-1,180
-4% -USD 393 k 5.91% 4
2020
Q2 		USD 9.8 M Comprar
31,745
+21,222
+202% +USD 6.23 M 5.8% 6
2020
Q1 		USD 2.72 M Vender
10,523
-19,015
-64% -USD 5.83 M 1.94% 11
2019
Q4 		USD 9.5 M Vender
29,538
-3,250
-10% -USD 1.01 M 5.82% 7
2019
Q3 		USD 9.8 M Vender
32,788
-900
-3% -USD 268 k 6.4% 5
2019
Q2 		USD 9.9 M Vender
33,688
-2,610
-7% -USD 756 k 6.56% 5
2019
Q1 		USD 10.3 M Vender
36,298
-5,560
-13% -USD 1.52 M 6.26% 6
2018
Q4 		USD 10.5 M Comprar
+41,858
Nuevas +USD 11.4 M 6.71% 4

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Pacific Edge Advisors en IVV: resumen de T3 2021

Pacific Edge Advisors redujo su participación en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en 2.4% durante T3 2021, al vender acciones por un valor estimado de USD 266 k, y conservó 24,200 acciones valuadas en USD 10.4 M. La posición representa 5.07% de la cartera y ocupa el puesto #6.

Pacific Edge Advisors reportó por primera vez una posición en IVV en T4 2018 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 11.2 M en T1 2021. Al cierre de T3 2021, 2,261 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

  • Al cierre de T3 2021, Pacific Edge Advisors tenía 24,200 acciones de iShares Core S&P 500 ETF con un valor de USD 10.4 M.
  • Pacific Edge Advisors vendió 600 acciones de iShares Core S&P 500 ETF en T3 2021, por un valor estimado de USD 266 k.
  • iShares Core S&P 500 ETF representó 5.07% de la cartera de Pacific Edge Advisors en T3 2021 y fue su posición número 6.
  • Pacific Edge Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
  • La posición de Pacific Edge Advisors en iShares Core S&P 500 ETF alcanzó su máximo de USD 11.2 M en T1 2021.
  • Al cierre de T3 2021, 2,261 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Pacific Edge Advisors correspondiente a T3 2021, presentado el 13 oct 2021.