Oxler Private Wealth
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de Oxler Private Wealth iShares Russell 1000 Value ETF IWD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Oxler Private Wealth Detalles de la acción IWD Actividad de fondos de IWD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 725 k Comprar
2,922
+8
+0.3% +USD 2.02 k 0.19% 53
2026
Q2 		USD 706 k Comprar
2,914
+7
+0.2% +USD 1.63 k 0.2% 54
2026
Q1 		USD 621 k Comprar
2,907
+8
+0.3% +USD 1.75 k 0.19% 56
2025
Q4 		USD 610 k Comprar
2,899
+11
+0.4% +USD 2.27 k 0.18% 59
2025
Q3 		USD 588 k Comprar
2,888
+9
+0.3% +USD 1.79 k 0.17% 59
2025
Q2 		USD 559 k Vender
2,879
-122
-4% -USD 22.6 k 0.18% 60
2025
Q1 		USD 565 k Comprar
3,001
+9
+0.3% +USD 1.71 k 0.2% 59
2024
Q4 		USD 554 k Comprar
2,992
+12
+0.4% +USD 2.3 k 0.18% 61
2024
Q3 		USD 566 k Comprar
2,980
+11
+0.4% +USD 2 k 0.2% 60
2024
Q2 		USD 518 k Comprar
2,969
+9
+0.3% +USD 1.57 k 0.19% 59
2024
Q1 		USD 530 k Comprar
2,960
+9
+0.3% +USD 1.52 k 0.21% 61
2023
Q4 		USD 488 k Comprar
2,951
+27
+0.9% +USD 4.17 k 0.4% 45
2023
Q3 		USD 444 k Vender
2,924
-1
-0% -USD 159 0.22% 73
2023
Q2 		USD 462 k Comprar
2,925
+8
+0.3% +USD 1.22 k 0.22% 73
2023
Q1 		USD 444 k Comprar
2,917
+11
+0.4% +USD 1.7 k 0.22% 73
2022
Q4 		USD 441 k Comprar
2,906
+14
+0.5% +USD 2.1 k 0.24% 72
2022
Q3 		USD 437 k Comprar
2,892
+13
+0.5% +USD 1.95 k 0.24% 74
2022
Q2 		USD 417 k Comprar
2,879
+13
+0.5% +USD 2.03 k 0.2% 81
2022
Q1 		USD 475 k Comprar
2,866
+12
+0.4% +USD 1.97 k 0.21% 85
2021
Q4 		USD 479 k Comprar
2,854
+12
+0.4% +USD 1.97 k 0.2% 96
2021
Q3 		USD 444 k Mantener
2,842
– – 0.2% 98
2021
Q2 		USD 450 k Comprar
2,842
+125
+5% +USD 19.8 k 0.2% 101
2021
Q1 		USD 411 k Mantener
2,717
– – 0.21% 92
2020
Q4 		USD 371 k Comprar
+2,717
Nuevas +USD 349 k 0.21% 80

Otros fondos que tienen IWD en su cartera

GLOBALT Investments
GLOBALT Investments Atlanta, Georgia AUM de USD 2905 M 14.84% Rendimiento estimado a 1 año
Stairway Partners
Stairway Partners Chicago, Illinois AUM de USD 2117 M 9.53% Rendimiento estimado a 1 año
Oakworth Capital
Oakworth Capital Birmingham, Alabama AUM de USD 2124 M 16.07% Rendimiento estimado a 1 año
OpenArc Corporate Advisory
OpenArc Corporate Advisory Atlanta, Georgia AUM de USD 8863 M 19.31% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Cassaday & Co Wealth Management
Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia AUM de USD 5653 M 14.23% Rendimiento estimado a 1 año
Marquette Asset Management
Marquette Asset Management Minneapolis, Minnesota AUM de USD 766 M 16.04% Rendimiento estimado a 1 año
Stephens Group Asset Management
Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas AUM de USD 1750 M 9.58% Rendimiento estimado a 1 año
Cedar Mountain Advisors
Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon AUM de USD 590 M 11.27% Rendimiento estimado a 1 año
Badgley Phelps Wealth Managers
Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington AUM de USD 5802 M 25.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Oxler Private Wealth en IWD: resumen de T3 2026

Oxler Private Wealth aumentó su participación en iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) en 0.27% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 2.02 k y elevar la posición a 2,922 acciones con un valor de USD 725 k. La posición representa 0.19% de la cartera y ocupa el puesto #53.

Oxler Private Wealth reportó por primera vez una posición en IWD en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 780 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWD.

  • Al cierre de T3 2026, Oxler Private Wealth tenía 2,922 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF con un valor de USD 725 k.
  • Oxler Private Wealth compró 8 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 2.02 k.
  • iShares Russell 1000 Value ETF representó 0.19% de la cartera de Oxler Private Wealth en T3 2026 y fue su posición número 53.
  • Oxler Private Wealth reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 Value ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 780 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Oxler Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.