Oxler Private Wealth
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de Oxler Private Wealth iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Oxler Private Wealth Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 679 k Comprar
2,974
+9
+0.3% +USD 2.1 k 0.18% 54
2026
Q2 		USD 673 k Comprar
2,965
+9
+0.3% +USD 2.01 k 0.19% 56
2026
Q1 		USD 624 k Comprar
2,956
+8
+0.3% +USD 1.73 k 0.2% 55
2025
Q4 		USD 625 k Comprar
2,948
+10
+0.3% +USD 2.1 k 0.18% 57
2025
Q3 		USD 607 k Comprar
2,938
+10
+0.3% +USD 2.01 k 0.18% 58
2025
Q2 		USD 572 k Vender
2,928
-134
-4% -USD 25 k 0.18% 58
2025
Q1 		USD 584 k Comprar
3,062
+9
+0.3% +USD 1.74 k 0.21% 58
2024
Q4 		USD 583 k Comprar
3,053
+12
+0.4% +USD 2.38 k 0.19% 60
2024
Q3 		USD 600 k Comprar
3,041
+12
+0.4% +USD 2.28 k 0.21% 56
2024
Q2 		USD 551 k Comprar
3,029
+11
+0.4% +USD 2 k 0.2% 58
2024
Q1 		USD 564 k Comprar
3,018
+9
+0.3% +USD 1.6 k 0.22% 59
2023
Q4 		USD 523 k Comprar
3,009
+23
+0.8% +USD 3.7 k 0.43% 41
2023
Q3 		USD 460 k Vender
2,986
-1
-0% -USD 162 0.23% 71
2023
Q2 		USD 481 k Comprar
2,987
+7
+0.2% +USD 1.08 k 0.23% 71
2023
Q1 		USD 452 k Comprar
2,980
+10
+0.3% +USD 1.51 k 0.22% 71
2022
Q4 		USD 431 k Comprar
2,970
+14
+0.5% +USD 2 k 0.23% 73
2022
Q3 		USD 402 k Comprar
2,956
+13
+0.4% +USD 1.84 k 0.22% 76
2022
Q2 		USD 405 k Comprar
2,943
+13
+0.4% +USD 1.92 k 0.19% 82
2022
Q1 		USD 456 k Comprar
2,930
+13
+0.4% +USD 2 k 0.21% 87
2021
Q4 		USD 456 k Comprar
2,917
+14
+0.5% +USD 2.13 k 0.19% 98
2021
Q3 		USD 422 k Mantener
2,903
– – 0.19% 101
2021
Q2 		USD 428 k Comprar
2,903
+135
+5% +USD 19.9 k 0.19% 105
2021
Q1 		USD 390 k Comprar
2,768
+714
+35% +USD 96.1 k 0.2% 96
2020
Q4 		USD 262 k Comprar
+2,054
Nuevas +USD 248 k 0.15% 90

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

JB Capital
JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de USD 2929 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año
LVZ Inc
LVZ Inc Holland, Michigan AUM de USD 975 M 10.91% Rendimiento estimado a 1 año
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Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de USD 465 M 18.18% Rendimiento estimado a 1 año
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Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de USD 676 M 20.47% Rendimiento estimado a 1 año
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
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Courier Capital Buffalo, New York AUM de USD 2024 M 16.74% Rendimiento estimado a 1 año
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Amarillo National Bank Amarillo, Texas AUM de USD 620 M 12.97% Rendimiento estimado a 1 año
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año
West Wealth Group
West Wealth Group Irvine, California AUM de USD 645 M 17.37% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Oxler Private Wealth en IVE: resumen de T3 2026

Oxler Private Wealth aumentó su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 0.3% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 2.1 k y elevar la posición a 2,974 acciones con un valor de USD 679 k. La posición representa 0.18% de la cartera y ocupa el puesto #54.

Oxler Private Wealth reportó por primera vez una posición en IVE en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 581 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T3 2026, Oxler Private Wealth tenía 2,974 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 679 k.
  • Oxler Private Wealth compró 9 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 2.1 k.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 0.18% de la cartera de Oxler Private Wealth en T3 2026 y fue su posición número 54.
  • Oxler Private Wealth reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 581 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Oxler Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.