Orgel Wealth Management
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de Orgel Wealth Management Vanguard Morningstar Growth ETF VUG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Orgel Wealth Management Detalles de la acción VUG Actividad de fondos de VUG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.18 M Vender
13,060
-119
-0.9% -USD 10.4 k 0.02% 62
2026
Q2 		USD 1.14 M Vender
13,179
-393
-3% -USD 33.1 k 0.02% 61
2026
Q1 		USD 988 k Vender
13,572
-1,128
-8% -USD 87.8 k 0.02% 53
2025
Q4 		USD 1.2 M Comprar
14,700
+798
+6% +USD 64.8 k 0.03% 49
2025
Q3 		USD 1.11 M Vender
13,902
-30
-0.2% -USD 2.29 k 0.03% 48
2025
Q2 		USD 1.02 M Comprar
13,932
+1,008
+8% +USD 66.4 k 0.02% 48
2025
Q1 		USD 799 k Comprar
12,924
+576
+5% +USD 38.8 k 0.02% 51
2024
Q4 		USD 845 k Comprar
12,348
+816
+7% +USD 54.8 k 0.02% 50
2024
Q3 		USD 738 k Vender
11,532
-120
-1% -USD 7.44 k 0.02% 53
2024
Q2 		USD 726 k Comprar
11,652
+24
+0.2% +USD 1.4 k 0.02% 50
2024
Q1 		USD 667 k Vender
11,628
-372
-3% -USD 20.5 k 0.02% 50
2023
Q4 		USD 622 k Vender
12,000
-48
-0.4% -USD 2.32 k 0.02% 51
2023
Q3 		USD 547 k Vender
12,048
-564
-4% -USD 26.6 k 0.02% 52
2023
Q2 		USD 595 k Vender
12,612
-1,308
-9% -USD 56.7 k 0.02% 50
2023
Q1 		USD 579 k Vender
13,920
-3,468
-20% -USD 135 k 0.02% 49
2022
Q4 		USD 618 k Vender
17,388
-810
-4% -USD 29.8 k 0.02% 49
2022
Q3 		USD 649 k Vender
18,198
-678
-4% -USD 27.3 k 0.03% 42
2022
Q2 		USD 701 k Vender
18,876
-972
-5% -USD 39.9 k 0.04% 35
2022
Q1 		USD 951 k Mantener
19,848
– – 0.07% 27
2021
Q4 		USD 1.06 M Vender
19,848
-1,500
-7% -USD 78.1 k 0.1% 25
2021
Q3 		USD 1.03 M Mantener
21,348
– – 0.12% 25
2021
Q2 		USD 1.02 M Mantener
21,348
– – 0.13% 25
2021
Q1 		USD 915 k Vender
21,348
-3,096
-13% -USD 132 k 0.13% 24
2020
Q4 		USD 1.03 M Mantener
24,444
– – 0.21% 22
2020
Q3 		USD 927 k Vender
24,444
-102
-0.4% -USD 3.77 k 0.26% 22
2020
Q2 		USD 827 k Mantener
24,546
– – 0.31% 22
2020
Q1 		USD 641 k Vender
24,546
-6,846
-22% -USD 205 k 0.25% 18
2019
Q4 		USD 953 k Vender
31,392
-2,376
-7% -USD 68.6 k 0.26% 24
2019
Q3 		USD 936 k Comprar
33,768
+5,526
+20% +USD 153 k 0.35% 19
2019
Q2 		USD 769 k Vender
28,242
-3,192
-10% -USD 85.3 k 0.3% 19
2019
Q1 		USD 819 k Comprar
31,434
+600
+2% +USD 14.8 k 0.28% 18
2018
Q4 		USD 690 k Vender
30,834
-558
-2% -USD 13.5 k 0.21% 21
2018
Q3 		USD 843 k Mantener
31,392
– – 0.37% 15
2018
Q2 		USD 784 k Mantener
31,392
– – 0.19% 17
2018
Q1 		USD 742 k Vender
31,392
-2,124
-6% -USD 51.8 k 0.18% 18
2017
Q4 		USD 786 k Mantener
33,516
– – 0.19% 15
2017
Q3 		USD 742 k Comprar
+33,516
Nuevas +USD 729 k 0.26% 6

Otros fondos que tienen VUG en su cartera

Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de USD 13.3 mil M 14.1% Rendimiento estimado a 1 año
Signature Estate & Investment Advisors
Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California AUM de USD 5671 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año
Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Bell Bank
Bell Bank Fargo, North Dakota AUM de USD 2656 M 18.07% Rendimiento estimado a 1 año
Retirement Investment Advisors
Retirement Investment Advisors Oklahoma City, Oklahoma AUM de USD 1428 M 10.13% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Brookstone Capital Management
Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de USD 10.1 mil M 17.94% Rendimiento estimado a 1 año
Avior Wealth Management
Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de USD 3790 M 15.36% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Orgel Wealth Management en VUG: resumen de T3 2026

Orgel Wealth Management redujo su participación en Vanguard Morningstar Growth ETF (VUG) en 0.9% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 10.4 k, y conservó 13,060 acciones valuadas en USD 1.18 M. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #62.

Orgel Wealth Management reportó por primera vez una posición en VUG en T3 2017 y la ha mantenido durante 37 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.2 M en T4 2025. Al cierre de T3 2026, 1,216 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VUG.

  • Al cierre de T3 2026, Orgel Wealth Management tenía 13,060 acciones de Vanguard Morningstar Growth ETF con un valor de USD 1.18 M.
  • Orgel Wealth Management vendió 119 acciones de Vanguard Morningstar Growth ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 10.4 k.
  • Vanguard Morningstar Growth ETF representó 0.02% de la cartera de Orgel Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 62.
  • Orgel Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Growth ETF en T3 2017 y la ha mantenido durante 37 trimestres desde entonces.
  • La posición de Orgel Wealth Management en Vanguard Morningstar Growth ETF alcanzó su máximo de USD 1.2 M en T4 2025.
  • Al cierre de T3 2026, 1,216 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Orgel Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.