Orgel Wealth Management
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de Orgel Wealth Management Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF VOT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Orgel Wealth Management Detalles de la acción VOT Actividad de fondos de VOT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 62.7 M Vender
214,701
-1,617
-0.7% -USD 484 k 1.18% 21
2026
Q2 		USD 66.3 M Vender
216,318
-2,763
-1% -USD 797 k 1.26% 20
2026
Q1 		USD 56.4 M Comprar
219,081
+3,836
+2% +USD 1.05 M 1.21% 21
2025
Q4 		USD 60.1 M Vender
215,245
-4,208
-2% -USD 1.2 M 1.33% 21
2025
Q3 		USD 64.5 M Vender
219,453
-1,657
-0.7% -USD 478 k 1.47% 20
2025
Q2 		USD 62.9 M Comprar
221,110
+13,116
+6% +USD 3.38 M 1.52% 19
2025
Q1 		USD 50.9 M Vender
207,994
-6,629
-3% -USD 1.72 M 1.32% 20
2024
Q4 		USD 54.5 M Vender
214,623
-9,169
-4% -USD 2.36 M 1.42% 19
2024
Q3 		USD 54.5 M Vender
223,792
-225,167
-50% -USD 52.4 M 1.36% 20
2024
Q2 		USD 103 M Comprar
448,959
+31,584
+8% +USD 7.24 M 2.78% 15
2024
Q1 		USD 98.4 M Comprar
417,375
+64,401
+18% +USD 14.4 M 2.7% 15
2023
Q4 		USD 77.5 M Comprar
352,974
+45,736
+15% +USD 9.14 M 2.29% 15
2023
Q3 		USD 59.8 M Comprar
307,238
+5,606
+2% +USD 1.14 M 2.02% 14
2023
Q2 		USD 62.1 M Comprar
301,632
+14,264
+5% +USD 2.76 M 2.05% 14
2023
Q1 		USD 56 M Comprar
287,368
+11,068
+4% +USD 2.12 M 2% 14
2022
Q4 		USD 49.7 M Comprar
276,300
+13,858
+5% +USD 2.51 M 1.91% 14
2022
Q3 		USD 44.8 M Comprar
262,442
+91,790
+54% +USD 17.4 M 2.21% 11
2022
Q2 		USD 29.9 M Comprar
170,652
+6,502
+4% +USD 1.26 M 1.69% 12
2022
Q1 		USD 36.6 M Comprar
164,150
+46,677
+40% +USD 10.3 M 2.51% 8
2021
Q4 		USD 29.9 M Comprar
117,473
+20,569
+21% +USD 5.18 M 2.89% 8
2021
Q3 		USD 22.9 M Comprar
96,904
+2,087
+2% +USD 505 k 2.6% 7
2021
Q2 		USD 22.4 M Comprar
94,817
+5,356
+6% +USD 1.2 M 2.81% 8
2021
Q1 		USD 19.2 M Comprar
89,461
+4,182
+5% +USD 907 k 2.72% 9
2020
Q4 		USD 18.1 M Comprar
85,279
+14,194
+20% +USD 2.8 M 3.71% 7
2020
Q3 		USD 12.8 M Comprar
71,085
+3,744
+6% +USD 660 k 3.57% 6
2020
Q2 		USD 11.1 M Comprar
67,341
+12,898
+24% +USD 1.95 M 4.19% 6
2020
Q1 		USD 6.9 M Comprar
54,443
+22,853
+72% +USD 3.47 M 2.73% 8
2019
Q4 		USD 5.02 M Comprar
31,590
+9,919
+46% +USD 1.51 M 1.38% 14
2019
Q3 		USD 3.21 M Comprar
21,671
+901
+4% +USD 135 k 1.21% 12
2019
Q2 		USD 3.1 M Comprar
20,770
+876
+4% +USD 128 k 1.21% 10
2019
Q1 		USD 2.84 M Comprar
19,894
+1,715
+9% +USD 231 k 0.96% 11
2018
Q4 		USD 2.18 M Comprar
18,179
+7,804
+75% +USD 1 M 0.66% 15
2018
Q3 		USD 1.48 M Comprar
10,375
+895
+9% +USD 125 k 0.65% 13
2018
Q2 		USD 1.27 M Comprar
9,480
+1,149
+14% +USD 153 k 0.31% 13
2018
Q1 		USD 1.08 M Comprar
8,331
+2,532
+44% +USD 333 k 0.27% 14
2017
Q4 		USD 741 k Comprar
+5,799
Nuevas +USD 727 k 0.18% 19

Otros fondos que tienen VOT en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 24.4 mil M 17.62% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año
Truepoint Inc
Truepoint Inc Cincinnati, Ohio AUM de USD 4924 M 9.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de USD 13.3 mil M 14.1% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 192 mil M 13.66% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Orgel Wealth Management en VOT: resumen de T3 2026

Orgel Wealth Management redujo su participación en Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF (VOT) en 0.75% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 484 k, y conservó 214,701 acciones valuadas en USD 62.7 M. La posición representa 1.18% de la cartera y ocupa el puesto #21.

Orgel Wealth Management reportó por primera vez una posición en VOT en T4 2017 y la ha mantenido durante 36 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 103 M en T2 2024. Al cierre de T3 2026, 989 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VOT.

  • Al cierre de T3 2026, Orgel Wealth Management tenía 214,701 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF con un valor de USD 62.7 M.
  • Orgel Wealth Management vendió 1,617 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 484 k.
  • Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF representó 1.18% de la cartera de Orgel Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 21.
  • Orgel Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 36 trimestres desde entonces.
  • La posición de Orgel Wealth Management en Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF alcanzó su máximo de USD 103 M en T2 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 989 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Orgel Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.