Orgel Wealth Management
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de Orgel Wealth Management iShares Russell 2000 ETF IWM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Orgel Wealth Management Detalles de la acción IWM Actividad de fondos de IWM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 2.1 M Comprar
7,557
+189
+3% +USD 55.5 k 0.04% 46
2026
Q2 		USD 2.21 M Comprar
7,368
+771
+12% +USD 217 k 0.04% 44
2026
Q1 		USD 1.64 M Comprar
6,597
+113
+2% +USD 29.1 k 0.04% 42
2025
Q4 		USD 1.6 M Vender
6,484
-74
-1% -USD 18.2 k 0.04% 43
2025
Q3 		USD 1.59 M Vender
6,558
-157
-2% -USD 36 k 0.04% 43
2025
Q2 		USD 1.45 M Comprar
6,715
+131
+2% +USD 26.4 k 0.03% 45
2025
Q1 		USD 1.31 M Comprar
6,584
+34
+0.5% +USD 7.38 k 0.03% 41
2024
Q4 		USD 1.45 M Comprar
6,550
+8
+0.1% +USD 1.82 k 0.04% 41
2024
Q3 		USD 1.45 M Comprar
6,542
+416
+7% +USD 89 k 0.04% 42
2024
Q2 		USD 1.24 M Comprar
6,126
+4,795
+360% +USD 969 k 0.03% 40
2024
Q1 		USD 280 k Mantener
1,331
– – 0.01% 69
2023
Q4 		USD 267 k Comprar
1,331
+142
+12% +USD 25.4 k 0.01% 73
2023
Q3 		USD 210 k Mantener
1,189
– – 0.01% 78
2023
Q2 		USD 223 k Vender
1,189
-103
-8% -USD 18.4 k 0.01% 70
2023
Q1 		USD 230 k Vender
1,292
-14
-1% -USD 2.58 k 0.01% 68
2022
Q4 		USD 228 k Comprar
1,306
+6
+0.5% +USD 1.07 k 0.01% 71
2022
Q3 		USD 214 k Vender
1,300
-300
-19% -USD 54.7 k 0.01% 63
2022
Q2 		USD 271 k Comprar
1,600
+136
+9% +USD 25.1 k 0.02% 55
2022
Q1 		USD 301 k Comprar
1,464
+100
+7% +USD 20.4 k 0.02% 48
2021
Q4 		USD 303 k Comprar
1,364
+240
+21% +USD 54.2 k 0.03% 46
2021
Q3 		USD 246 k Comprar
1,124
+124
+12% +USD 27.5 k 0.03% 51
2021
Q2 		USD 229 k Mantener
1,000
– – 0.03% 54
2021
Q1 		USD 221 k Comprar
+1,000
Nuevas +USD 218 k 0.03% 54
2020
Q4 		– Vender
-2,060
Cerradas -USD 309 k – 50
2020
Q3 		USD 309 k Vender
2,060
-521
-20% -USD 78.4 k 0.09% 34
2020
Q2 		USD 370 k Comprar
2,581
+823
+47% +USD 108 k 0.14% 29
2020
Q1 		USD 201 k Comprar
1,758
+93
+6% +USD 13.9 k 0.08% 38
2019
Q4 		USD 276 k Comprar
1,665
+170
+11% +USD 26.9 k 0.08% 38
2019
Q3 		USD 226 k Comprar
1,495
+45
+3% +USD 6.87 k 0.08% 42
2019
Q2 		USD 225 k Vender
1,450
-136
-9% -USD 21 k 0.09% 35
2019
Q1 		USD 243 k Vender
1,586
-410
-21% -USD 61.6 k 0.08% 36
2018
Q4 		USD 267 k Comprar
1,996
+555
+39% +USD 82.8 k 0.08% 35
2018
Q3 		USD 243 k Mantener
1,441
– – 0.11% 35
2018
Q2 		USD 236 k Comprar
1,441
+117
+9% +USD 18.7 k 0.06% 37
2018
Q1 		USD 201 k Comprar
+1,324
Nuevas +USD 204 k 0.05% 39
2016
Q2 		– Vender
-1,075
Cerradas -USD 119 k – 23
2016
Q1 		USD 119 k Vender
1,075
-756
-41% -USD 78.3 k 0.07% 20
2015
Q4 		USD 206 k Comprar
+1,831
Nuevas +USD 211 k 0.18% 23

Otros fondos que tienen IWM en su cartera

MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC.
MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. New York AUM de USD 3572 M 26.72% Rendimiento estimado a 1 año
Stairway Partners
Stairway Partners Chicago, Illinois AUM de USD 2117 M 9.53% Rendimiento estimado a 1 año
Citizens Financial Group
Citizens Financial Group Providence, Rhode Island AUM de USD 8578 M 20.32% Rendimiento estimado a 1 año
Washington Trust
Washington Trust Westerly, Rhode Island AUM de USD 3227 M 23.24% Rendimiento estimado a 1 año
Ferguson Wellman Capital Management
Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon AUM de USD 8383 M 25.07% Rendimiento estimado a 1 año
Brookstone Capital Management
Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de USD 10.1 mil M 17.94% Rendimiento estimado a 1 año
Parkside Investments
Parkside Investments Deerfield, Illinois AUM de USD 879 M 20.03% Rendimiento estimado a 1 año
First Financial Bank - Trust Division
First Financial Bank - Trust Division Hamilton, Ohio AUM de USD 1386 M 15.59% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Anderson Hoagland & Co
Anderson Hoagland & Co St Louis, Missouri AUM de USD 1308 M 21.27% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Orgel Wealth Management en IWM: resumen de T3 2026

Orgel Wealth Management aumentó su participación en iShares Russell 2000 ETF (IWM) en 2.6% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 55.5 k y elevar la posición a 7,557 acciones con un valor de USD 2.1 M. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #46.

Orgel Wealth Management reportó por primera vez una posición en IWM en T4 2015 y la ha mantenido durante 36 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.21 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 894 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWM.

  • Al cierre de T3 2026, Orgel Wealth Management tenía 7,557 acciones de iShares Russell 2000 ETF con un valor de USD 2.1 M.
  • Orgel Wealth Management compró 189 acciones de iShares Russell 2000 ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 55.5 k.
  • iShares Russell 2000 ETF representó 0.04% de la cartera de Orgel Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 46.
  • Orgel Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Russell 2000 ETF en T4 2015 y la ha mantenido durante 36 trimestres desde entonces.
  • La posición de Orgel Wealth Management en iShares Russell 2000 ETF alcanzó su máximo de USD 2.21 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 894 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 2000 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Orgel Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.