Orgel Wealth Management
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de Orgel Wealth Management iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF ESGD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Orgel Wealth Management Detalles de la acción ESGD Actividad de fondos de ESGD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 9.42 M Comprar
91,407
+841
+0.9% +USD 88.3 k 0.18% 29
2026
Q2 		USD 9.31 M Vender
90,566
-119
-0.1% -USD 12.1 k 0.18% 29
2026
Q1 		USD 8.67 M Comprar
90,685
+32,767
+57% +USD 3.24 M 0.19% 31
2025
Q4 		USD 5.51 M Vender
57,918
-51
-0.1% -USD 4.81 k 0.12% 33
2025
Q3 		USD 5.39 M Comprar
57,969
+98
+0.2% +USD 8.87 k 0.12% 33
2025
Q2 		USD 5.16 M Vender
57,871
-41,881
-42% -USD 3.57 M 0.12% 32
2025
Q1 		USD 8.15 M Vender
99,752
-14,038
-12% -USD 1.13 M 0.21% 28
2024
Q4 		USD 8.66 M Comprar
113,790
+6,860
+6% +USD 546 k 0.23% 29
2024
Q3 		USD 9 M Comprar
106,930
+110
+0.1% +USD 8.89 k 0.23% 31
2024
Q2 		USD 8.42 M Comprar
106,820
+32,739
+44% +USD 2.6 M 0.23% 30
2024
Q1 		USD 5.92 M Comprar
74,081
+1,772
+2% +USD 136 k 0.16% 30
2023
Q4 		USD 5.46 M Comprar
72,309
+371
+0.5% +USD 26.3 k 0.16% 32
2023
Q3 		USD 4.97 M Comprar
71,938
+148
+0.2% +USD 10.7 k 0.17% 29
2023
Q2 		USD 5.24 M Vender
71,790
-16
-0% -USD 1.17 k 0.17% 28
2023
Q1 		USD 5.16 M Vender
71,806
-41,742
-37% -USD 2.93 M 0.18% 30
2022
Q4 		USD 7.46 M Comprar
113,548
+104,430
+1,145% +USD 6.56 M 0.29% 29
2022
Q3 		USD 512 k Comprar
+9,118
Nuevas +USD 572 k 0.03% 45

Otros fondos que tienen ESGD en su cartera

KPDZUSZIDPFAS
KB Prvo drustvo za upravuvanje so zadolzitelni i dobrovolni penziski fondovi AD Skopje Skopje AUM de USD 520 M
Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año
Eastern Bank
Eastern Bank Boston, Massachusetts AUM de USD 6581 M 23.57% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
SG
Stanich Group Montauk, New York AUM de USD 207 M 17.01% Rendimiento estimado a 1 año
WCM
Windsor Capital Management Phoenix, Arizona AUM de USD 389 M 10.81% Rendimiento estimado a 1 año
FI
FinArc Investments Norwood, Massachusetts AUM de USD 113 M 13.61% Rendimiento estimado a 1 año
SRWM
Shira Ridge Wealth Management Larkspur, California AUM de USD 288 M 15.73% Rendimiento estimado a 1 año
REMPR
Roof Eidam Maycock Peralta (REMP) San Francisco, California AUM de USD 531 M 13.26% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Orgel Wealth Management en ESGD: resumen de T3 2026

Orgel Wealth Management aumentó su participación en iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) en 0.93% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 88.3 k y elevar la posición a 91,407 acciones con un valor de USD 9.42 M. La posición representa 0.18% de la cartera y ocupa el puesto #29.

Orgel Wealth Management reportó por primera vez una posición en ESGD en T3 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 164 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ESGD.

  • Al cierre de T3 2026, Orgel Wealth Management tenía 91,407 acciones de iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF con un valor de USD 9.42 M.
  • Orgel Wealth Management compró 841 acciones de iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 88.3 k.
  • iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF representó 0.18% de la cartera de Orgel Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 29.
  • Orgel Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF en T3 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 164 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Orgel Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.