Orgel Wealth Management
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de Orgel Wealth Management Dimensional US Marketwide Value ETF DFUV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Orgel Wealth Management Detalles de la acción DFUV Actividad de fondos de DFUV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 346 k Mantener
6,283
– – 0.01% 98
2026
Q2 		USD 346 k Mantener
6,283
– – 0.01% 96
2026
Q1 		USD 304 k Mantener
6,283
– – 0.01% 84
2025
Q4 		USD 293 k Mantener
6,283
– – 0.01% 82
2025
Q3 		USD 281 k Mantener
6,283
– – 0.01% 77
2025
Q2 		USD 266 k Mantener
6,283
– – 0.01% 78
2025
Q1 		USD 259 k Mantener
6,283
– – 0.01% 75
2024
Q4 		USD 257 k Mantener
6,283
– – 0.01% 77
2024
Q3 		USD 262 k Mantener
6,283
– – 0.01% 75
2024
Q2 		USD 247 k Mantener
6,283
– – 0.01% 71
2024
Q1 		USD 257 k Mantener
6,283
– – 0.01% 73
2023
Q4 		USD 234 k Mantener
6,283
– – 0.01% 78
2023
Q3 		USD 214 k Mantener
6,283
– – 0.01% 76
2023
Q2 		USD 217 k Mantener
6,283
– – 0.01% 71
2023
Q1 		USD 210 k Mantener
6,283
– – 0.01% 71
2022
Q4 		USD 210 k Comprar
+6,283
Nuevas +USD 209 k 0.01% 74

Otros fondos que tienen DFUV en su cartera

Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Trust Company of the South
Trust Company of the South Greensboro, North Carolina AUM de USD 714 M 17.67% Rendimiento estimado a 1 año
Evanson Financial
Evanson Financial Mclean, Virginia AUM de USD 2028 M
Foster Group
Foster Group West Des Moines, Iowa AUM de USD 3683 M 13.84% Rendimiento estimado a 1 año
Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año
Schoolcraft Capital
Schoolcraft Capital Boulder, Colorado AUM de USD 568 M 14.1% Rendimiento estimado a 1 año
CA
Clune & Associates Chicago, Illinois AUM de USD 654 M 13.19% Rendimiento estimado a 1 año
Porter White Investment Advisors
Porter White Investment Advisors Birmingham, Alabama AUM de USD 161 M 13.97% Rendimiento estimado a 1 año
Disciplined Equity Management
Disciplined Equity Management Neptune Beach, Florida AUM de USD 227 M 20.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Orgel Wealth Management en DFUV: resumen de T3 2026

Orgel Wealth Management mantuvo sin cambios su posición en Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) en T3 2026, con 6,283 acciones por un valor de USD 346 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #98.

Orgel Wealth Management reportó por primera vez una posición en DFUV en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 346 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 269 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFUV.

  • Al cierre de T3 2026, Orgel Wealth Management tenía 6,283 acciones de Dimensional US Marketwide Value ETF con un valor de USD 346 k.
  • Orgel Wealth Management mantuvo sin cambios su número de acciones de Dimensional US Marketwide Value ETF en T3 2026.
  • Dimensional US Marketwide Value ETF representó 0.01% de la cartera de Orgel Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 98.
  • Orgel Wealth Management reportó por primera vez una posición en Dimensional US Marketwide Value ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
  • La posición de Orgel Wealth Management en Dimensional US Marketwide Value ETF alcanzó su máximo de USD 346 k en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 269 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Dimensional US Marketwide Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Orgel Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.