de ORG Wealth Partners Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de ORG Wealth Partners Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 12.4 k	Vender	41 -80	-66%	-USD 22.9 k	﹤0.01%	501
2026 Q1	USD 31.7 k	Vender	121 -457	-79%	-USD 124 k	0.01%	368
2025 Q4	USD 149 k	Vender	578 -20	-3%	-USD 5.12 k	0.04%	245
2025 Q3	USD 152 k	Vender	598 -22	-4%	-USD 5.46 k	0.03%	240
2025 Q2	USD 147 k	Mantener	620	–	–	0.04%	199
2025 Q1	USD 138 k	Comprar	620 +147	+31%	+USD 35.1 k	0.04%	219
2024 Q4	USD 114 k	Comprar	473 +357	+308%	+USD 87.8 k	0.04%	162
2024 Q3	USD 27.5 k	Comprar	+116	Nuevas	+USD 26.4 k	0.01%	311

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de ORG Wealth Partners en VB: resumen de T2 2026

ORG Wealth Partners redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 66% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 22.9 k, y conservó 41 acciones valuadas en USD 12.4 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #501.

ORG Wealth Partners reportó por primera vez una posición en VB en T3 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 152 k en T3 2025. Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T2 2026, ORG Wealth Partners tenía 41 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 12.4 k.
ORG Wealth Partners vendió 80 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 22.9 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó ﹤0.01% de la cartera de ORG Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 501.
ORG Wealth Partners reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
La posición de ORG Wealth Partners en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 152 k en T3 2025.
Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de ORG Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.