de Optivise Advisory Services Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Optivise Advisory Services Detalles de la acción VO Actividad de fondos de VO

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 743 k	Comprar	9,478 +504	+6%	+USD 41 k	0.36%	73
2026 Q2	USD 723 k	Comprar	8,974 +962	+12%	+USD 74.6 k	0.37%	80
2026 Q1	USD 575 k	Comprar	8,012 +380	+5%	+USD 28.2 k	0.35%	81
2025 Q4	USD 554 k	Comprar	7,632 +1,120	+17%	+USD 81.5 k	0.32%	87
2025 Q3	USD 478 k	Vender	6,512 -4,360	-40%	-USD 313 k	0.28%	87
2025 Q2	USD 761 k	Comprar	10,872 +240	+2%	+USD 15.8 k	0.39%	66
2025 Q1	USD 687 k	Comprar	10,632 +356	+3%	+USD 23.9 k	0.39%	66
2024 Q4	USD 679 k	Comprar	10,276 +512	+5%	+USD 34.8 k	0.37%	72
2024 Q3	USD 644 k	Comprar	9,764 +136	+1%	+USD 8.54 k	0.34%	65
2024 Q2	USD 583 k	Comprar	+9,628	Nuevas	+USD 585 k	0.31%	75

Otros fondos que tienen VO en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año

Allworth Financial Folsom, California AUM de USD 28.2 mil M 13.34% Rendimiento estimado a 1 año

Nicholas Hoffman & Company Atlanta, Georgia AUM de USD 4787 M 11.78% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

Border to Coast Pensions Partnership Leeds, United Kingdom AUM de USD 7267 M 24.98% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Midwest Trust Overland Park, Kansas AUM de USD 8988 M 21.14% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Optivise Advisory Services en VO: resumen de T3 2026

Optivise Advisory Services aumentó su participación en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) en 5.6% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 41 k y elevar la posición a 9,478 acciones con un valor de USD 743 k. La posición representa 0.36% de la cartera y ocupa el puesto #73.

Optivise Advisory Services reportó por primera vez una posición en VO en T2 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 761 k en T2 2025. Al cierre de T3 2026, 1,651 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VO.

Al cierre de T3 2026, Optivise Advisory Services tenía 9,478 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF con un valor de USD 743 k.
Optivise Advisory Services compró 504 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 41 k.
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF representó 0.36% de la cartera de Optivise Advisory Services en T3 2026 y fue su posición número 73.
Optivise Advisory Services reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T2 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
La posición de Optivise Advisory Services en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 761 k en T2 2025.
Al cierre de T3 2026, 1,651 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Optivise Advisory Services correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.