de Optivise Advisory Services iShares MSCI USA ETF MLRG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Optivise Advisory Services Detalles de la acción MLRG Actividad de fondos de MLRG

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 311 k	Comprar	2,944 +44	+2%	+USD 4.63 k	0.15%	152
2026 Q2	USD 301 k	Vender	2,900 -66	-2%	-USD 6.62 k	0.15%	157
2026 Q1	USD 267 k	Vender	2,966 -1	-0%	-USD 94	0.16%	145
2025 Q4	USD 280 k	Comprar	2,967 +108	+4%	+USD 10.1 k	0.16%	142
2025 Q3	USD 264 k	Vender	2,859 -812	-22%	-USD 72.2 k	0.16%	147
2025 Q2	USD 315 k	Vender	3,671 -61	-2%	-USD 4.83 k	0.16%	131
2025 Q1	USD 288 k	Vender	3,732 -244	-6%	-USD 19.9 k	0.16%	131
2024 Q4	USD 323 k	Vender	3,976 -386	-9%	-USD 31.5 k	0.17%	119
2024 Q3	USD 346 k	Comprar	4,362 +22	+0.5%	+USD 1.68 k	0.18%	106
2024 Q2	USD 326 k	Comprar	+4,340	Nuevas	+USD 314 k	0.18%	120

Otros fondos que tienen MLRG en su cartera

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

WFL

Wealth Forward LLC Fargo, North Dakota AUM de USD 221 M 10.49% Rendimiento estimado a 1 año

Independent Financial Group San Diego, California AUM de USD 5513 M 33.52% Rendimiento estimado a 1 año

MBI

May Barnhard Investments Bethesda, Maryland AUM de USD 243 M 13.89% Rendimiento estimado a 1 año

SMWM

Silvia McColl Wealth Management San Diego, California AUM de USD 167 M 21.37% Rendimiento estimado a 1 año

Rockland Trust Hanover, Massachusetts AUM de USD 2614 M 14.26% Rendimiento estimado a 1 año

Chapin Davis Baltimore, Maryland AUM de USD 520 M 117.57% Rendimiento estimado a 1 año

CIA

Cape Investment Advisory Mcdonough, Georgia AUM de USD 388 M 17.15% Rendimiento estimado a 1 año

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas AUM de USD 627 M 11.32% Rendimiento estimado a 1 año

RPSA

Richard P. Slaughter Associates Austin, Texas AUM de USD 506 M 14.83% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Optivise Advisory Services en MLRG: resumen de T3 2026

Optivise Advisory Services aumentó su participación en iShares MSCI USA ETF (MLRG) en 1.5% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 4.63 k y elevar la posición a 2,944 acciones con un valor de USD 311 k. La posición representa 0.15% de la cartera y ocupa el puesto #152.

Optivise Advisory Services reportó por primera vez una posición en MLRG en T2 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 346 k en T3 2024. Al cierre de T3 2026, 28 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MLRG.

Al cierre de T3 2026, Optivise Advisory Services tenía 2,944 acciones de iShares MSCI USA ETF con un valor de USD 311 k.
Optivise Advisory Services compró 44 acciones de iShares MSCI USA ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 4.63 k.
iShares MSCI USA ETF representó 0.15% de la cartera de Optivise Advisory Services en T3 2026 y fue su posición número 152.
Optivise Advisory Services reportó por primera vez una posición en iShares MSCI USA ETF en T2 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
La posición de Optivise Advisory Services en iShares MSCI USA ETF alcanzó su máximo de USD 346 k en T3 2024.
Al cierre de T3 2026, 28 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI USA ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Optivise Advisory Services correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.