Optivise Advisory Services
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de Optivise Advisory Services iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Optivise Advisory Services Detalles de la acción IEFA Actividad de fondos de IEFA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 648 k Comprar
6,686
+2,133
+47% +USD 211 k 0.32% 86
2026
Q2 		USD 440 k Comprar
4,553
+389
+9% +USD 37.4 k 0.22% 119
2026
Q1 		USD 377 k Comprar
4,164
+880
+27% +USD 82.1 k 0.23% 108
2025
Q4 		USD 294 k Comprar
+3,284
Nuevas +USD 290 k 0.17% 138
2025
Q3 		– Vender
-5,207
Cerradas -USD 435 k – 216
2025
Q2 		USD 435 k Comprar
5,207
+351
+7% +USD 27.9 k 0.22% 108
2025
Q1 		USD 367 k Comprar
4,856
+342
+8% +USD 25.6 k 0.21% 107
2024
Q4 		USD 317 k Comprar
4,514
+400
+10% +USD 29.5 k 0.17% 121
2024
Q3 		USD 321 k Comprar
4,114
+114
+3% +USD 8.53 k 0.17% 116
2024
Q2 		USD 291 k Comprar
+4,000
Nuevas +USD 294 k 0.16% 133

Otros fondos que tienen IEFA en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 192 mil M 13.66% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.79 B 37.06% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Optivise Advisory Services en IEFA: resumen de T3 2026

Optivise Advisory Services aumentó su participación en iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) en 47% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 211 k y elevar la posición a 6,686 acciones con un valor de USD 648 k. La posición representa 0.32% de la cartera y ocupa el puesto #86.

Optivise Advisory Services reportó por primera vez una posición en IEFA en T2 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 2,273 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IEFA.

  • Al cierre de T3 2026, Optivise Advisory Services tenía 6,686 acciones de iShares Core MSCI EAFE ETF con un valor de USD 648 k.
  • Optivise Advisory Services compró 2,133 acciones de iShares Core MSCI EAFE ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 211 k.
  • iShares Core MSCI EAFE ETF representó 0.32% de la cartera de Optivise Advisory Services en T3 2026 y fue su posición número 86.
  • Optivise Advisory Services reportó por primera vez una posición en iShares Core MSCI EAFE ETF en T2 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 2,273 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core MSCI EAFE ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Optivise Advisory Services correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.