Optimize Financial
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de Optimize Financial Welltower WELL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Optimize Financial Detalles de la acción WELL Actividad de fondos de WELL
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		– Vender
-1,098
Cerradas -USD 204 k – 472
2025
Q4 		USD 204 k Comprar
+1,098
Nuevas +USD 205 k 0.1% 314

Otros fondos que tienen WELL en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Cohen & Steers
Cohen & Steers New York AUM de USD 63.2 mil M 17.15% Rendimiento estimado a 1 año
Capital International Investors
Capital International Investors Los Angeles, California AUM de USD 484 mil M 34.9% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Optimize Financial en WELL: resumen de T1 2026

Optimize Financial cerró por completo su posición en Welltower (WELL) en T1 2026, liquidando una posición de 1,098 acciones por un valor estimado de USD 204 k.

Optimize Financial reportó por primera vez una posición en WELL en T4 2025 y la mantuvo durante 1 trimestre. La posición alcanzó su máximo de USD 204 k en T4 2025. Al cierre de T1 2026, 1,500 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en WELL.

  • Optimize Financial reportó que ya no tenía una posición en Welltower al cierre de T1 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Optimize Financial vendió 1,098 acciones de Welltower en T1 2026, por un valor estimado de USD 204 k.
  • Optimize Financial reportó por primera vez una posición en Welltower en T4 2025 y la mantuvo durante 1 trimestre.
  • La posición de Optimize Financial en Welltower alcanzó su máximo de USD 204 k en T4 2025.
  • Al cierre de T1 2026, 1,500 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Welltower en cartera.

Según el Informe 13F de Optimize Financial correspondiente a T1 2026, presentado el 12 may 2026.