Optimist Retirement Group
icono de UPBD

de Optimist Retirement Group Upbound Group UPBD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Optimist Retirement Group Detalles de la acción UPBD Actividad de fondos de UPBD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 196 k Mantener
12,454
– – 0.08% 110
2026
Q2 		USD 264 k Mantener
12,454
– – 0.1% 101
2026
Q1 		USD 225 k Comprar
+12,454
Nuevas +USD 243 k 0.1% 104
2025
Q4 		– Vender
-10,910
Cerradas -USD 258 k – 124
2025
Q3 		USD 258 k Comprar
10,910
+1,653
+18% +USD 40.8 k 0.12% 99
2025
Q2 		USD 232 k Mantener
9,257
– – 0.11% 105
2025
Q1 		USD 222 k Comprar
9,257
+1,266
+16% +USD 34.8 k 0.11% 107
2024
Q4 		USD 233 k Comprar
7,991
+916
+13% +USD 28.4 k 0.11% 103
2024
Q3 		USD 226 k Mantener
7,075
– – 0.1% 113
2024
Q2 		USD 217 k Vender
7,075
-2,901
-29% -USD 92.7 k 0.11% 101
2024
Q1 		USD 351 k Mantener
9,976
– – 0.18% 56
2023
Q4 		USD 339 k Comprar
+9,976
Nuevas +USD 297 k 0.22% 53

Otros fondos que tienen UPBD en su cartera

Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 551 mil M 33.95% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
LSV Asset Management
LSV Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 54.1 mil M 39.29% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
Advisors Asset Management
Advisors Asset Management Monument, Colorado AUM de USD 6338 M 22.84% Rendimiento estimado a 1 año
Principal Financial Group
Principal Financial Group Des Moines, Iowa AUM de USD 195 mil M 21.17% Rendimiento estimado a 1 año
GDS Wealth Management
GDS Wealth Management Flower Mound, Texas AUM de USD 2238 M 35.89% Rendimiento estimado a 1 año
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas AUM de USD 179 mil M 29.92% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Optimist Retirement Group en UPBD: resumen de T3 2026

Optimist Retirement Group mantuvo sin cambios su posición en Upbound Group (UPBD) en T3 2026, con 12,454 acciones por un valor de USD 196 k. La posición representa 0.08% de la cartera y ocupa el puesto #110.

Optimist Retirement Group reportó por primera vez una posición en UPBD en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 351 k en T1 2024. Al cierre de T3 2026, 133 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en UPBD.

  • Al cierre de T3 2026, Optimist Retirement Group tenía 12,454 acciones de Upbound Group con un valor de USD 196 k.
  • Optimist Retirement Group mantuvo sin cambios su número de acciones de Upbound Group en T3 2026.
  • Upbound Group representó 0.08% de la cartera de Optimist Retirement Group en T3 2026 y fue su posición número 110.
  • Optimist Retirement Group reportó por primera vez una posición en Upbound Group en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
  • La posición de Optimist Retirement Group en Upbound Group alcanzó su máximo de USD 351 k en T1 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 133 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Upbound Group en cartera.

Según el Informe 13F de Optimist Retirement Group correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.