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de Optimist Retirement Group State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF SPYV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Optimist Retirement Group Detalles de la acción SPYV Actividad de fondos de SPYV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 14.1 M Comprar
232,705
+671
+0.3% +USD 40.2 k 5.46% 5
2026
Q1 		USD 13.1 M Comprar
232,034
+909
+0.4% +USD 52.7 k 5.79% 3
2025
Q4 		USD 13.1 M Vender
231,125
-239
-0.1% -USD 13.4 k 6.02% 3
2025
Q3 		USD 12.8 M Comprar
231,364
+247
+0.1% +USD 13.3 k 5.79% 3
2025
Q2 		USD 12.1 M Vender
231,117
-1,812
-0.8% -USD 90.6 k 5.8% 3
2025
Q1 		USD 11.9 M Comprar
232,929
+1,392
+0.6% +USD 72.2 k 5.95% 2
2024
Q4 		USD 11.8 M Comprar
231,537
+7,040
+3% +USD 375 k 5.6% 3
2024
Q3 		USD 11.9 M Comprar
224,497
+1,619
+0.7% +USD 82.4 k 5.36% 3
2024
Q2 		USD 10.9 M Vender
222,878
-449
-0.2% -USD 21.9 k 5.71% 3
2024
Q1 		USD 11.2 M Vender
223,327
-4,508
-2% -USD 215 k 5.75% 3
2023
Q4 		USD 10.6 M Comprar
+227,835
Nuevas +USD 9.8 M 6.9% 3

Otros fondos que tienen SPYV en su cartera

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California AUM de USD 23.6 mil M 20.99% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de USD 9423 M 17.63% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Optimist Retirement Group en SPYV: resumen de T2 2026

Optimist Retirement Group aumentó su participación en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) en 0.29% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 40.2 k y elevar la posición a 232,705 acciones con un valor de USD 14.1 M. La posición representa 5.46% de la cartera y ocupa el puesto #5.

Optimist Retirement Group reportó por primera vez una posición en SPYV en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,220 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPYV.

  • Al cierre de T2 2026, Optimist Retirement Group tenía 232,705 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF con un valor de USD 14.1 M.
  • Optimist Retirement Group compró 671 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 40.2 k.
  • State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF representó 5.46% de la cartera de Optimist Retirement Group en T2 2026 y fue su posición número 5.
  • Optimist Retirement Group reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,220 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Optimist Retirement Group correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.