Optimist Retirement Group
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de Optimist Retirement Group H&R Block HRB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Optimist Retirement Group Detalles de la acción HRB Actividad de fondos de HRB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 2.43 M Comprar
59,438
+1,362
+2% +USD 62 k 0.99% 29
2026
Q2 		USD 2.21 M Comprar
58,076
+268
+0.5% +USD 9.34 k 0.85% 37
2026
Q1 		USD 1.83 M Comprar
57,808
+15,500
+37% +USD 540 k 0.81% 41
2025
Q4 		USD 1.84 M Comprar
42,308
+543
+1% +USD 25.4 k 0.84% 36
2025
Q3 		USD 2.11 M Comprar
41,765
+530
+1% +USD 28 k 0.95% 39
2025
Q2 		USD 2.26 M Vender
41,235
-3,027
-7% -USD 175 k 1.09% 27
2025
Q1 		USD 2.43 M Comprar
44,262
+1,416
+3% +USD 75.7 k 1.22% 18
2024
Q4 		USD 2.26 M Vender
42,846
-236
-0.5% -USD 13.9 k 1.07% 21
2024
Q3 		USD 2.74 M Vender
43,082
-2,354
-5% -USD 140 k 1.24% 13
2024
Q2 		USD 2.46 M Vender
45,436
-4,593
-9% -USD 229 k 1.29% 14
2024
Q1 		USD 2.46 M Vender
50,029
-1,722
-3% -USD 81.8 k 1.26% 14
2023
Q4 		USD 2.5 M Comprar
+51,751
Nuevas +USD 2.31 M 1.63% 12

Otros fondos que tienen HRB en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.79 B 37.06% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.21 B
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.76 B
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.44 B 36.12% Rendimiento estimado a 1 año
Fuller & Thaler Asset Management
Fuller & Thaler Asset Management San Mateo, California AUM de USD 33.9 mil M 47.7% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 551 mil M 33.95% Rendimiento estimado a 1 año
First Trust Advisors
First Trust Advisors Wheaton, Illinois AUM de USD 170 mil M 38.25% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Optimist Retirement Group en HRB: resumen de T3 2026

Optimist Retirement Group aumentó su participación en H&R Block (HRB) en 2.3% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 62 k y elevar la posición a 59,438 acciones con un valor de USD 2.43 M. La posición representa 0.99% de la cartera y ocupa el puesto #29.

Optimist Retirement Group reportó por primera vez una posición en HRB en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.74 M en T3 2024. Al cierre de T3 2026, 472 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en HRB.

  • Al cierre de T3 2026, Optimist Retirement Group tenía 59,438 acciones de H&R Block con un valor de USD 2.43 M.
  • Optimist Retirement Group compró 1,362 acciones de H&R Block en T3 2026, por un monto estimado de USD 62 k.
  • H&R Block representó 0.99% de la cartera de Optimist Retirement Group en T3 2026 y fue su posición número 29.
  • Optimist Retirement Group reportó por primera vez una posición en H&R Block en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
  • La posición de Optimist Retirement Group en H&R Block alcanzó su máximo de USD 2.74 M en T3 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 472 fondos que sigue Wall St. Rank tenían H&R Block en cartera.

Según el Informe 13F de Optimist Retirement Group correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.