Opes Wealth Management
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de Opes Wealth Management Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF VOE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Opes Wealth Management Detalles de la acción VOE Actividad de fondos de VOE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		USD 12.8 M Comprar
69,713
+1,494
+2% +USD 279 k 2.11% 13
2025
Q4 		USD 12.1 M Comprar
68,219
+750
+1% +USD 131 k 1.97% 13
2025
Q3 		USD 11.8 M Comprar
67,469
+1,823
+3% +USD 310 k 2.04% 12
2025
Q2 		USD 10.8 M Comprar
65,646
+4,690
+8% +USD 743 k 1.92% 13
2025
Q1 		USD 9.8 M Comprar
60,956
+11,330
+23% +USD 1.85 M 1.98% 11
2024
Q4 		USD 8.03 M Comprar
49,626
+369
+0.7% +USD 62.2 k 1.65% 19
2024
Q3 		USD 8.26 M Vender
49,257
-381
-0.8% -USD 60.6 k 1.59% 18
2024
Q2 		USD 7.47 M Comprar
49,638
+375
+0.8% +USD 56.9 k 1.56% 19
2024
Q1 		USD 7.68 M Comprar
49,263
+4,059
+9% +USD 596 k 1.77% 19
2023
Q4 		USD 6.56 M Comprar
45,204
+62
+0.1% +USD 8.33 k 1.57% 21
2023
Q3 		USD 5.91 M Vender
45,142
-724
-2% -USD 100 k 1.64% 21
2023
Q2 		USD 6.35 M Comprar
45,866
+2,590
+6% +USD 345 k 1.8% 19
2023
Q1 		USD 5.8 M Vender
43,276
-657
-1% -USD 91.1 k 1.87% 18
2022
Q4 		USD 5.94 M Comprar
43,933
+1,146
+3% +USD 154 k 2.16% 14
2022
Q3 		USD 5.21 M Comprar
42,787
+640
+2% +USD 86.6 k 2.08% 15
2022
Q2 		USD 5.46 M Vender
42,147
-370
-0.9% -USD 52.3 k 2.19% 15
2022
Q1 		USD 6.36 M Comprar
42,517
+653
+2% +USD 96 k 2.07% 16
2021
Q4 		USD 6.29 M Comprar
41,864
+625
+2% +USD 91.8 k 1.96% 17
2021
Q3 		USD 5.76 M Comprar
41,239
+526
+1% +USD 74.7 k 2.04% 16
2021
Q2 		USD 5.72 M Vender
40,713
-622
-2% -USD 87.9 k 2.12% 15
2021
Q1 		USD 5.58 M Comprar
41,335
+9,141
+28% +USD 1.17 M 2.17% 16
2020
Q4 		USD 3.83 M Comprar
32,194
+14,863
+86% +USD 1.66 M 1.85% 18
2020
Q3 		USD 1.76 M Comprar
17,331
+811
+5% +USD 82.2 k 0.84% 26
2020
Q2 		USD 1.58 M Comprar
16,520
+6,419
+64% +USD 589 k 0.81% 27
2020
Q1 		USD 821 k Comprar
10,101
+1,697
+20% +USD 183 k 0.62% 29
2019
Q4 		USD 1 M Comprar
8,404
+5,097
+154% +USD 587 k 0.61% 28
2019
Q3 		USD 374 k Vender
3,307
-164
-5% -USD 18.2 k 0.25% 36
2019
Q2 		USD 386 k Mantener
3,471
– – 0.26% 33
2019
Q1 		USD 374 k Comprar
+3,471
Nuevas +USD 364 k 0.27% 30

Otros fondos que tienen VOE en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA-CREF Individual & Institutional Services
TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM de USD 29.1 mil M
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Opes Wealth Management en VOE: resumen de T1 2026

Opes Wealth Management aumentó su participación en Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF (VOE) en 2.2% durante T1 2026, al comprar aproximadamente USD 279 k y elevar la posición a 69,713 acciones con un valor de USD 12.8 M. La posición representa 2.11% de la cartera y ocupa el puesto #13.

Opes Wealth Management reportó por primera vez una posición en VOE en T1 2019 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. Al cierre de T1 2026, 1,234 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VOE.

  • Al cierre de T1 2026, Opes Wealth Management tenía 69,713 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF con un valor de USD 12.8 M.
  • Opes Wealth Management compró 1,494 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF en T1 2026, por un monto estimado de USD 279 k.
  • Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF representó 2.11% de la cartera de Opes Wealth Management en T1 2026 y fue su posición número 13.
  • Opes Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF en T1 2019 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T1 2026, 1,234 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Opes Wealth Management correspondiente a T1 2026, presentado el 29 abr 2026.