Opes Wealth Management
icono de SCHG

de Opes Wealth Management Schwab US Large-Cap Growth ETF SCHG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Opes Wealth Management Detalles de la acción SCHG Actividad de fondos de SCHG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		USD 12.2 M Comprar
419,663
+16,151
+4% +USD 502 k 2.01% 14
2025
Q4 		USD 13.2 M Vender
403,512
-7,085
-2% -USD 230 k 2.15% 11
2025
Q3 		USD 13.1 M Comprar
410,597
+1,779
+0.4% +USD 54.2 k 2.27% 10
2025
Q2 		USD 11.9 M Comprar
408,818
+20,743
+5% +USD 548 k 2.12% 11
2025
Q1 		USD 9.7 M Comprar
388,075
+27,361
+8% +USD 749 k 1.96% 12
2024
Q4 		USD 10.1 M Comprar
360,714
+1,982
+0.6% +USD 54.2 k 2.06% 11
2024
Q3 		USD 9.34 M Vender
358,732
-3,068
-0.8% -USD 77.2 k 1.8% 11
2024
Q2 		USD 9.12 M Vender
361,800
-1,368
-0.4% -USD 32.3 k 1.9% 11
2024
Q1 		USD 8.42 M Comprar
363,168
+15,208
+4% +USD 336 k 1.94% 12
2023
Q4 		USD 7.22 M Vender
347,960
-18,176
-5% -USD 352 k 1.73% 17
2023
Q3 		USD 6.66 M Vender
366,136
-7,608
-2% -USD 143 k 1.84% 17
2023
Q2 		USD 7 M Vender
373,744
-1,616
-0.4% -USD 27.7 k 1.99% 13
2023
Q1 		USD 6.12 M Comprar
375,360
+2,752
+0.7% +USD 41.8 k 1.97% 15
2022
Q4 		USD 5.18 M Comprar
372,608
+12,072
+3% +USD 174 k 1.88% 18
2022
Q3 		USD 5.03 M Comprar
360,536
+12,812
+4% +USD 201 k 2.01% 16
2022
Q2 		USD 5.04 M Vender
347,724
-1,796
-0.5% -USD 28.7 k 2.02% 17
2022
Q1 		USD 6.54 M Comprar
349,520
+11,096
+3% +USD 202 k 2.13% 15
2021
Q4 		USD 6.93 M Vender
338,424
-114,232
-25% -USD 2.28 M 2.15% 15
2021
Q3 		USD 8.38 M Vender
452,656
-6,576
-1% -USD 125 k 2.96% 8
2021
Q2 		USD 8.38 M Vender
459,232
-7,160
-2% -USD 124 k 3.1% 9
2021
Q1 		USD 7.57 M Comprar
466,392
+37,408
+9% +USD 609 k 2.95% 8
2020
Q4 		USD 6.89 M Vender
428,984
-158,304
-27% -USD 2.4 M 3.32% 9
2020
Q3 		USD 8.46 M Vender
587,288
-21,304
-4% -USD 297 k 4.04% 4
2020
Q2 		USD 7.72 M Vender
608,592
-24,208
-4% -USD 282 k 3.94% 5
2020
Q1 		USD 6.3 M Vender
632,800
-215,744
-25% -USD 2.46 M 4.74% 7
2019
Q4 		USD 9.9 M Vender
848,544
-157,704
-16% -USD 1.74 M 6.04% 4
2019
Q3 		USD 10.6 M Vender
1,006,248
-42,536
-4% -USD 448 k 6.97% 4
2019
Q2 		USD 10.9 M Vender
1,048,784
-2,928
-0.3% -USD 29.8 k 7.46% 4
2019
Q1 		USD 10.4 M Comprar
+1,051,712
Nuevas +USD 9.9 M 7.63% 4

Otros fondos que tienen SCHG en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de USD 13.3 mil M 14.1% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Opes Wealth Management en SCHG: resumen de T1 2026

Opes Wealth Management aumentó su participación en Schwab US Large-Cap Growth ETF (SCHG) en 4% durante T1 2026, al comprar aproximadamente USD 502 k y elevar la posición a 419,663 acciones con un valor de USD 12.2 M. La posición representa 2.01% de la cartera y ocupa el puesto #14.

Opes Wealth Management reportó por primera vez una posición en SCHG en T1 2019 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 13.2 M en T4 2025. Al cierre de T1 2026, 1,632 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHG.

  • Al cierre de T1 2026, Opes Wealth Management tenía 419,663 acciones de Schwab US Large-Cap Growth ETF con un valor de USD 12.2 M.
  • Opes Wealth Management compró 16,151 acciones de Schwab US Large-Cap Growth ETF en T1 2026, por un monto estimado de USD 502 k.
  • Schwab US Large-Cap Growth ETF representó 2.01% de la cartera de Opes Wealth Management en T1 2026 y fue su posición número 14.
  • Opes Wealth Management reportó por primera vez una posición en Schwab US Large-Cap Growth ETF en T1 2019 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • La posición de Opes Wealth Management en Schwab US Large-Cap Growth ETF alcanzó su máximo de USD 13.2 M en T4 2025.
  • Al cierre de T1 2026, 1,632 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Large-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Opes Wealth Management correspondiente a T1 2026, presentado el 29 abr 2026.