Opes Wealth Management
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de Opes Wealth Management iShares Russell 1000 Value ETF IWD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Opes Wealth Management Detalles de la acción IWD Actividad de fondos de IWD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		USD 3.47 M Vender
16,244
-80
-0.5% -USD 17.5 k 0.57% 39
2025
Q4 		USD 3.43 M Comprar
16,324
+10
+0.1% +USD 2.07 k 0.56% 41
2025
Q3 		USD 3.32 M Vender
16,314
-2,050
-11% -USD 408 k 0.57% 41
2025
Q2 		USD 3.57 M Comprar
18,364
+2,050
+13% +USD 380 k 0.63% 37
2025
Q1 		USD 3.07 M Mantener
16,314
– – 0.62% 39
2024
Q4 		USD 3.02 M Comprar
16,314
+20
+0.1% +USD 3.84 k 0.62% 35
2024
Q3 		USD 3.09 M Mantener
16,294
– – 0.59% 36
2024
Q2 		USD 2.84 M Vender
16,294
-90
-0.5% -USD 15.7 k 0.59% 34
2024
Q1 		USD 2.93 M Mantener
16,384
– – 0.68% 33
2023
Q4 		USD 2.71 M Vender
16,384
-2,921
-15% -USD 451 k 0.65% 33
2023
Q3 		USD 2.93 M Comprar
19,305
+2,045
+12% +USD 324 k 0.81% 33
2023
Q2 		USD 2.72 M Vender
17,260
-594
-3% -USD 90.8 k 0.77% 33
2023
Q1 		USD 2.72 M Vender
17,854
-160
-0.9% -USD 24.7 k 0.88% 31
2022
Q4 		USD 2.73 M Vender
18,014
-411
-2% -USD 61.5 k 0.99% 31
2022
Q3 		USD 2.51 M Vender
18,425
-378
-2% -USD 56.8 k 1% 29
2022
Q2 		USD 2.73 M Vender
18,803
-2,086
-10% -USD 326 k 1.09% 30
2022
Q1 		USD 3.47 M Vender
20,889
-330
-2% -USD 54.2 k 1.13% 27
2021
Q4 		USD 3.56 M Vender
21,219
-2,098
-9% -USD 344 k 1.11% 26
2021
Q3 		USD 3.65 M Vender
23,317
-135
-0.6% -USD 21.6 k 1.29% 24
2021
Q2 		USD 3.72 M Vender
23,452
-5,225
-18% -USD 827 k 1.38% 24
2021
Q1 		USD 4.35 M Comprar
28,677
+4,585
+19% +USD 663 k 1.7% 20
2020
Q4 		USD 3.29 M Vender
24,092
-5,350
-18% -USD 686 k 1.59% 22
2020
Q3 		USD 3.48 M Vender
29,442
-681
-2% -USD 80.8 k 1.66% 18
2020
Q2 		USD 3.39 M Comprar
30,123
+4,725
+19% +USD 520 k 1.73% 18
2020
Q1 		USD 2.52 M Vender
25,398
-1,231
-5% -USD 153 k 1.9% 18
2019
Q4 		USD 3.63 M Vender
26,629
-158
-0.6% -USD 20.8 k 2.23% 17
2019
Q3 		USD 3.44 M Vender
26,787
-55
-0.2% -USD 6.99 k 2.27% 18
2019
Q2 		USD 3.42 M Vender
26,842
-172
-0.6% -USD 21.5 k 2.33% 17
2019
Q1 		USD 3.34 M Comprar
+27,014
Nuevas +USD 3.25 M 2.44% 15

Otros fondos que tienen IWD en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 72.7 mil M 26.4% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Opes Wealth Management en IWD: resumen de T1 2026

Opes Wealth Management redujo su participación en iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) en 0.49% durante T1 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 17.5 k, y conservó 16,244 acciones valuadas en USD 3.47 M. La posición representa 0.57% de la cartera y ocupa el puesto #39.

Opes Wealth Management reportó por primera vez una posición en IWD en T1 2019 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.35 M en T1 2021. Al cierre de T1 2026, 1,909 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWD.

  • Al cierre de T1 2026, Opes Wealth Management tenía 16,244 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF con un valor de USD 3.47 M.
  • Opes Wealth Management vendió 80 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF en T1 2026, por un valor estimado de USD 17.5 k.
  • iShares Russell 1000 Value ETF representó 0.57% de la cartera de Opes Wealth Management en T1 2026 y fue su posición número 39.
  • Opes Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 Value ETF en T1 2019 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • La posición de Opes Wealth Management en iShares Russell 1000 Value ETF alcanzó su máximo de USD 4.35 M en T1 2021.
  • Al cierre de T1 2026, 1,909 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Opes Wealth Management correspondiente a T1 2026, presentado el 29 abr 2026.