Opes Wealth Management
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de Opes Wealth Management Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF FNDB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Opes Wealth Management Detalles de la acción FNDB Actividad de fondos de FNDB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		USD 20.3 M Comprar
744,765
+7,116
+1% +USD 197 k 3.33% 5
2025
Q4 		USD 19.6 M Comprar
737,649
+14,476
+2% +USD 378 k 3.2% 5
2025
Q3 		USD 18.6 M Comprar
723,173
+21,370
+3% +USD 531 k 3.22% 5
2025
Q2 		USD 16.8 M Comprar
701,803
+67,217
+11% +USD 1.53 M 2.99% 6
2025
Q1 		USD 14.6 M Comprar
634,586
+115,761
+22% +USD 2.74 M 2.95% 6
2024
Q4 		USD 12.1 M Comprar
518,825
+7,211
+1% +USD 172 k 2.47% 6
2024
Q3 		USD 12 M Comprar
511,614
+4,155
+0.8% +USD 93.8 k 2.31% 6
2024
Q2 		USD 11.1 M Comprar
507,459
+804
+0.2% +USD 17.4 k 2.31% 5
2024
Q1 		USD 11.2 M Comprar
506,655
+8,742
+2% +USD 183 k 2.58% 7
2023
Q4 		USD 10.1 M Comprar
497,913
+3,678
+0.7% +USD 69.6 k 2.43% 7
2023
Q3 		USD 9.08 M Comprar
494,235
+15,159
+3% +USD 289 k 2.51% 7
2023
Q2 		USD 9.06 M Comprar
479,076
+21,516
+5% +USD 391 k 2.57% 7
2023
Q1 		USD 8.25 M Comprar
457,560
+17,775
+4% +USD 322 k 2.66% 8
2022
Q4 		USD 7.71 M Comprar
439,785
+3,903
+0.9% +USD 68.1 k 2.8% 6
2022
Q3 		USD 6.85 M Comprar
435,882
+6,495
+2% +USD 113 k 2.74% 7
2022
Q2 		USD 7.19 M Comprar
429,387
+5,217
+1% +USD 94.7 k 2.88% 7
2022
Q1 		USD 8.16 M Comprar
424,170
+28,473
+7% +USD 542 k 2.66% 8
2021
Q4 		USD 7.66 M Vender
395,697
-14,421
-4% -USD 272 k 2.38% 10
2021
Q3 		USD 7.32 M Vender
410,118
-55,662
-12% -USD 1.01 M 2.59% 11
2021
Q2 		USD 8.44 M Vender
465,780
-9,366
-2% -USD 168 k 3.12% 8
2021
Q1 		USD 8.12 M Vender
475,146
-19,227
-4% -USD 312 k 3.17% 7
2020
Q4 		USD 7.35 M Comprar
494,373
+32,880
+7% +USD 458 k 3.54% 7
2020
Q3 		USD 5.87 M Comprar
461,493
+159,018
+53% +USD 2.03 M 2.8% 14
2020
Q2 		USD 3.66 M Vender
302,475
-625,923
-67% -USD 7.23 M 1.86% 17
2020
Q1 		USD 9.5 M Comprar
928,398
+23,289
+3% +USD 299 k 7.15% 3
2019
Q4 		USD 12.7 M Vender
905,109
-15,399
-2% -USD 208 k 7.79% 3
2019
Q3 		USD 12 M Vender
920,508
-4,512
-0.5% -USD 58.2 k 7.92% 3
2019
Q2 		USD 11.9 M Vender
925,020
-8,259
-0.9% -USD 105 k 8.15% 3
2019
Q1 		USD 11.7 M Comprar
+933,279
Nuevas +USD 11.4 M 8.55% 3

Otros fondos que tienen FNDB en su cartera

AlphaCore Capital
AlphaCore Capital La Jolla, California AUM de USD 5440 M 26.35% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Consulate
Financial Consulate Hunt Valley, Maryland AUM de USD 899 M 20.23% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año
Sound Stewardship
Sound Stewardship Overland Park, Kansas AUM de USD 246 M 11.18% Rendimiento estimado a 1 año
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 44.6 mil M 28.94% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Brightwater Advisory
Brightwater Advisory Tampa, Florida AUM de USD 158 M 21.79% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Opes Wealth Management en FNDB: resumen de T1 2026

Opes Wealth Management aumentó su participación en Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF (FNDB) en 0.96% durante T1 2026, al comprar aproximadamente USD 197 k y elevar la posición a 744,765 acciones con un valor de USD 20.3 M. La posición representa 3.33% de la cartera y ocupa el puesto #5.

Opes Wealth Management reportó por primera vez una posición en FNDB en T1 2019 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. Al cierre de T1 2026, 171 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FNDB.

  • Al cierre de T1 2026, Opes Wealth Management tenía 744,765 acciones de Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF con un valor de USD 20.3 M.
  • Opes Wealth Management compró 7,116 acciones de Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF en T1 2026, por un monto estimado de USD 197 k.
  • Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF representó 3.33% de la cartera de Opes Wealth Management en T1 2026 y fue su posición número 5.
  • Opes Wealth Management reportó por primera vez una posición en Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF en T1 2019 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T1 2026, 171 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Opes Wealth Management correspondiente a T1 2026, presentado el 29 abr 2026.